公司基本信息 - 发行人是深圳市中金岭南有色金属股份有限公司[5] - 控股股东是广东省广晟控股集团有限公司[5] - 实际控制人是广东省人民政府国有资产监督管理委员会[5] - 报告期为2022 - 2025年3月[7] 发行相关 - 2025年3月3日董事会、5月8日股东大会审议批准本次发行相关事宜[13] - 定价基准日为2025年3月4日，原发行价3.74元/股，调整为3.66元/股[17][18] - 本次发行募集资金总额不超过150,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[22] - 拟认购股数调整后为409,836,065股，占10.97%[24] - 发行对象为广晟控股集团，认购股票限售期为36个月[26][34] 财务数据 - 2024年度以3,737,596,125股为基数，每10股派现金0.87元，现金分红325,170,862.88元[18][28] - 2024年审计报告由注册会计师出具标准无保留审计意见[20] 股权结构 - 截至2025年3月31日，广晟控股集团持股1304407036股，占比34.90%；中铜投资有限公司持股81743419股，占比2.19%等[44] - 截至2025年3月31日，广晟控股集团合计持有/控制公司35.72%股份，为控股股东[45] 公司运营 - 截至2025年3月31日，公司共拥有40家境内控股子公司、11家境内参股子公司，5家境外控股子公司[54] - 报告期内，公司参与20家公司破产重整、现金收购佛山通宝精密合金股份有限公司等[60] 合规情况 - 发行人不存在擅自改变前次募集资金用途的行为[20] - 发行人现任董事、高级管理人员最近三年内未受中国证监会行政处罚，最近一年内未受证券交易所公开谴责[21] - 截至2025年3月31日，公司与其控股股东不存在实质性同业竞争[49] - 截至2025年3月31日，公司及其境内控股子公司不存在为第三方提供担保的情形[59] - 截至2025年3月31日，公司控股股东及主要股东股份不存在质押等权利受限情形[45] - 报告期内，公司关联交易遵循公平公允原则，履行审议程序[49] - 公司报告期内不存在其他重大资产置换等安排[61] - 公司现行《公司章程》合法有效，报告期内修订履行必要法律程序[62] - 公司建立健全法人治理结构，内部组织机构运作议事规则合法合规[63][64] - 公司报告期内股东大会等召开及表决情况真实、合法、有效[65] - 公司现任董事等任职符合规定，报告期内人员变化履行必要程序[67][68] - 公司及其境内子公司税务等情况均合法合规[69] - 公司前次募集资金投资项目未变更，使用与信息披露相符[74] - 截至法律意见书出具日，公司及其相关主体不存在重大未了结诉讼等事项[75] - 本次发行符合相关规定，已取得目前阶段授权和批准，尚需深交所审核并经中国证监会同意注册[77][78]