公司基本情况 - 公司股份总数为3,737,596,809股[10] - 林子力、黄卫冬为公司向特定对象发行A股股票项目保荐代表人[19] - 张壮为公司向特定对象发行A股股票项目协办人[19] 生产能力与资源 - 公司已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力[11] - 公司直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨[11] 现金流量 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 28,164.70万元，2024年度为79,559.01万元等[15] - 2025年1 - 3月投资活动现金流量净额为 - 43,399.76万元，2024年度为 - 228,297.29万元等[15] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额为137,357.31万元，2024年度为100,208.05万元等[15] 资产与负债 - 2025年3月31日资产总计4,847,843.70万元，2024年12月31日为4,583,650.27万元等[17] - 2025年3月31日负债合计3,060,562.51万元，2024年12月31日为2,824,878.77万元等[17] 财务指标 - 2025年1 - 3月毛利率为5.15%，2024年度为6.11%等[16] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为1.91%，2024年度为7.87%等[16] - 2025年1 - 3月稀释每股收益为0.07元/股，2024年度为0.27元/股等[18] - 2025年1 - 3月流动比率为1.23倍，2024年度为1.33倍等[18] - 2025年1 - 3月速动比率为0.45倍，2024年度为0.47倍等[18] - 2025年1 - 3月资产负债率为63.13%，2024年度为61.63%等[18] 报告期业绩 - 报告期内公司营业总收入分别为5543725.57万元、6564665.57万元等[37] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为121228.94万元、68776.22万元等[37] 应收账款与存货 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为72093.83万元、70222.64万元等[38] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为348871.04万元、885561.25万元等[39] 税收优惠 - 报告期内公司享受高新技术企业所得税减免，适用15%企业所得税税率等税收优惠[40] 项目情况 - 公司2020年公开发行可转换公司债券的募投项目存在实际效益未达预期的情况[44] - 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目预计2025年12月31日前完成建设并投入生产[46] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东广晟控股，拟现金认购全部股票[50] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年3月4日，发行价格由3.74元/股调整为3.66元/股[51][53] - 本次拟发行股数由不超过401,069,518股调整为409,836,065股，占比由10.73%变为10.97%[54] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过150,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[60] 股票发行进程 - 2025年3月3日，董事会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[63] - 2025年3月3日，广晟控股集团批复批准本次发行方案相关事项[64] - 2025年5月8日，股东大会表决通过本次向特定对象发行A股股票相关议案，并授权董事会办理相关事项[65] 股票持有与限售 - 截至2025年3月31日，中信证券自营业务等账户合计持有公司31,011,715股股票[67] - 本次发行对象广晟控股集团认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[56] 保荐相关 - 保荐人同意推荐公司证券发行上市，认为符合规定，对持续督导有相关安排[73][75] - 中信证券认为公司具备向特定对象发行A股股票并上市的条件，同意保荐[78] 分红 - 2024年度以总股本3,737,596,125股为基数，每10股派现金0.87元（含税），现金分红总额325,170,862.88元（含税）[53] 风险提示 - 宏观经济和政策变化、贸易摩擦、有色金属价格波动影响公司业绩[27][28][29]