收购交易情况 - 公司收购目标公司全部已发行股本，代价4.6亿港元[5] - 1.3亿港元现金支付，3.3亿港元发行代价股份支付[5] - 公司须促致目标集团偿还不超1.9亿港元股东债务[5] - 收购事项最高适用百分比率超25%但低于100%，构成主要交易[6][35] 股权相关 - 立讯精密有限公司持股约70.60%，已书面批准收购[6][36] - 代价股份最高数目占现有已发行股本约1.66%，占扩大后约1.64%[16] - 最低发行价每股10.144港元，较买卖协议日期收市价折让约20.00%[16] - 最低发行价较买卖协议日前五日平均收市价折让约16.18%[16] - 本公告日期公司已发行股份总数为19.5557亿股[37] - 立讯精密配發及發行代價股份後持股降至69.44%[37] - 柯天然配發及發行代價股份後持股降至0.53%[37] - 何顯信配發及發行代價股份後持股降至0.03%[37] - 其他公眾股東配發及發行代價股份後持股降至27.89%[37] - 賣方配發及發行代價股份後持股3253.1545万股，占比1.64%[37] 时间安排 - 公司拟于2025年9月18日前向股东寄发通函[7] - 完成在最后一项先决条件达成或豁免后10个营业日内进行，目前无先决条件达成[21] - 最后截止日期为2026年6月30日[44] 禁售期安排 - 禁售期48个月，首24个月届满时40%代价股份解除限制[24][25] - 首36个月届满时，累计70%代价股份解除限制[24][25] - 首48个月届满时，累计100%代价股份解除限制[24][25] 目标集团情况 - 目标集团主要从事铜线产品制造销售，有6处生产设施，总面积约176,000平方米[27] - 2023 - 2025年6月目标集团综合营业额分别为2,546,017千元、3,350,189千元、1,541,051千元[32] - 2025年6月30日目标集团净资产约为179,709,000元[32] - 目标公司已发行股本为128,207美元[46] 其他公司资本情况 - 惠州华晟注册及实缴资本为132万美元[43] - 惠州新材料注册及实缴资本为8000万元人民币[43] - 惠州光電注册及实缴资本为1220万美元[43] - 吉安光電注册及实缴资本为1000万元人民币[43] - 金氏銅業注册及实缴股本为100万港元[43] - 南通光電注册及实缴资本为5000万元人民币[44] - 南通臻弘錩注册及实缴资本为1500万元人民币[44] 其他 - 2025年6月30日，股东债务约1.89871亿港元[14] - 担保人无条件不可撤销保证卖方履行买卖协议义务[22] - 股东授予公司董事可配發及發行最多390,156,800股新股份的一般授權[43]