可转债相关 - 假设2026年6月30日完成可转债发行，募集资金48亿元[3] - 可转债第一年至第六年票面利率分别为0.2%、0.4%、1.0%、1.5%、1.8%和2.0%，到期赎回价为面值105%[4] - 可转债转股价格为6.29元/股[4] - 可转债发行完成后、全部转股前，基本每股收益等可能下降[8] - 可转债转股后，会对原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生摊薄作用[8] 业绩数据 - 假设2025年度扣非后归母净利润较2024年度增幅为17.18%[3] - 假设2026年度扣非后归母净利润较2025年度增幅为5%、10%和15%时，对应净利润分别为51.26亿元、53.71亿元和56.15亿元[3][4] - 2025年度、2026年度应支付无固定期限资本债券利息共计2.33亿元[5] - 2022 - 2024年末资产总额年均复合增长率为14.14%，2025年6月末达7430.28亿元[14] - 2022 - 2024年末各项贷款总额复合增长率为12.53%，2025年6月末达3684.06亿元[14] 贷款数据 - 截至2025年6月末，科技金融贷款余额312.25亿元，较上年末增长20.85%[11] - 截至2025年6月末，绿色贷款余额516.09亿元，较上年末增长38.18%[11] - 截至2025年6月末，普惠贷款余额487.96亿元，较上年末增长8.22%[12] 资本充足率 - 截至2025年6月30日，资本充足率为13.52%、一级资本充足率为10.52%、核心一级资本充足率为9.05%[13] 其他 - 2022年7月14日发行40亿元无固定期限资本债券，票面利率3.70%；8月16日发行24亿元，票面利率3.55%[5] - 2024 - 2026年普通股总股本和加权平均普通股总股本均为58.20亿股[7] - 本次可转债发行募集资金扣除发行费用后将用于补充核心一级资本[17] - 公司制订了《2024年 - 2026年股东回报规划》[22] - 公司提醒投资者关注本次可转债摊薄即期回报的风险[9] - 本次可转债发行有利于公司夯实资本基础，强化服务实体经济质效[10]