可转债发行 - 2022年2月25日公开发行2360万张可转换公司债券，总额23.60亿元，净额约23.45亿元[8] - 2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易[9] - 期限为2022年2月25日至2028年2月24日[14] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[15] - 采用每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[16] - 转股期自2022年9月5日至2028年2月24日[18] - 初始转股价格为9.82元/股[20] 可转债条款 - 当公司股份或可能影响持有人权益情形变化时调整转股价格[20][22] - 到期赎回按债券面值109%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[26] - 有条件赎回需满足A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3000万元[26] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价70%（不含）[28] - 转股价格向下修正需满足A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%（不含）[23] 募集资金 - 募集资金总额236000.00万元，用于登封等6个项目，总投资369391.15万元[33][34] - 原A股股东每股配售0.002386手可转债[32] - 认购不足部分由主承销商包销，包销比例超30%时协商是否中止发行[31] 股份划转 - 控股股东拟将139345273股（占总股本10.00%）无偿划转至子公司，过户登记时间为2025年8月19日[38][39] - 北京国资公司直接持股比例从42.63%变为32.63%，北工投资持股比例变为10.00%[39][40] - 北京国资公司合并持股比例为44.42%，划转后控股股东及实际控制人未变[39] 其他 - 本次发行可转债不提供担保[19][36] - 中信建投证券为债券受托管理人[41] - 提请投资者关注本期债券相关风险[41]