交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元[24] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过20,403.68万元[24] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，交易完成后将持有93.26%股权[27][28] 发行情况 - 新增股份发行价格为23.46元/股，数量为41,003,849股，均为限售流通股[4] - 发行股份购买资产的新增股份于2025年8月26日完成登记手续[4] - 发行股份募集配套资金采取竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[82] 评估与作价 - 以2023年12月31日为评估基准日，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元，31.00%股权评估值为130,112.69万元[29] - 经协商安孚能源31.00%股权交易作价115,198.71万元，对应100%股权估值为371,550.00万元[29][33] 业绩承诺 - 若2025年内完成交易，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[61] - 若2025年内完成交易，亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[61] - 若2025年内完成交易，南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[61] 财务数据 - 2024年负债合计从336,703.31万元增至357,531.34万元，变动率6.19%；所有者权益从378,994.68万元降至358,166.65万元，变动率 -5.50%[116] - 2024年归属于母公司股东权益从183,579.61万元增至261,297.25万元，变动率42.33%；基本每股收益从0.80元/股增至1.01元/股，变动率26.25%[117] 其他要点 - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市，交易前后实控人均为袁永刚、王文娟夫妇[89][90][91][92] - 独立财务顾问对公司持续督导不少于一个完整会计年度[126]