市场扩张和并购 - 2025年8月27日公司拟向中广核收购惠州核电82%股权、惠州第二核电100%股权、惠州第三核电100%股权、湛江核电100%股权[2] - 收购议案已获公司第四届董事会第十五次会议5名非关联董事全票表决通过，2025年8月22日独立董事专门会议全票通过，尚需公司股东大会批准[3] - 本次交易价格最终确定为937,543.25万元，公司将在协议生效日起5个工作日内以现金方式一次性支付股权转让对价[29][31] - 标的股权的交割日为交易对价支付完成日所在日历月的最后一个日历日[32] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，中广核总资产10715.72亿元，净资产3296.65亿元；2024年营业总收入1537.80亿元、利润总额310.02亿元、净利润242.35亿元[6] - 截至2025年6月30日，中广核总资产11250.06亿元，净资产3605.88亿元[6] - 2025年1月1日至8月27日，公司与中广核集团累计已发生的各类关联交易（不含金融服务）总金额为162.92亿元[36] - 2025年1月1日至8月27日，公司就结算、委托贷款及其他金融服务支付予中广核集团的金额约为0.01亿元[36] - 2025年1月1日至8月27日，公司向中广核集团存入存款的最高每日结余及利息收入余额约为209.43亿元[36] - 2025年1月1日至8月27日，中广核集团提供予公司的贷款的最高每日结余约为231.81亿元[36] 公司数据 - 中广核注册资本1487337万元，国资委持股比例81% [5] - 截至2024年12月31日，中广核清洁能源在运总装机容量超1亿千瓦[6] - 惠州核电注册资本924390.243902万元，中广核认缴758000万元，持股比例82% [7][8] - 截至2025年2月28日，惠州核电资产总额4216262.97万元，负债总额3386530.32万元，净资产829732.64万元[9] - 惠州核电2025年1 - 2月关联交易金额为38,616.78万元，与公司及其子公司交易金额为36,735.58万元[11] - 截至2025年2月28日，惠州核电与中广核子公司应付经营性往来余额22,269.13万元[12] - 惠州第二核电注册资本761,200万元，中广核持股100%[13] - 截至2025年2月28日，惠州第二核电资产总额674,246.09万元，负债总额551,569.09万元，净资产122,677.00万元[13] - 惠州第二核电2025年1 - 2月关联交易金额为11,549.81万元，与公司及其子公司交易金额为11,305.60万元[15] - 截至2025年2月28日，惠州第二核电与中广核子公司应付经营性往来余额364.64万元[15] - 惠州第三核电注册资本180,000万元，中广核持股100%[18] - 惠州第三核电2025年2月16日设立，截至2月28日各项财务数据为负[19] - 湛江核电注册资本2000万元，中广核认缴2000万元，持股100%[21] - 截至2025年2月28日，惠州第三核电和湛江核电不存在关联交易、经营性资金往来，也无担保、财务资助情况[21][23][24] - 截至评估基准日2025年2月28日，惠州核电总资产账面值约421.63亿元，净资产账面价值约82.97亿元；惠州第二核电总资产账面价值约67.42亿元，净资产账面价值约12.27亿元；惠州第三核电及湛江核电相关账面价值均为0元[28] - 截至评估基准日，惠州核电净资产评估价值约97.84亿元，增值额约14.86亿元，增值率17.91%；惠州第二核电净资产评估价值约13.53亿元，增值额约1.26亿元，增值率10.27%；惠州第三核电及湛江核电评估价值均为0元[29] 其他新策略 - 2025年公司聘请立信会计师事务所以2025年6月30日为审计基准日对标的公司进行加期审计，工作正在推进[4][26] - 本次交易以经备案的资产评估报告结果为依据确定交易价格，评估对象为标的公司股东全部权益价值，评估范围为全部资产及负债，评估方法包括资产基础法及收益法[27][28] - 交易协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公司印章后成立，在多项先决条件全部满足之日起生效[31] - 本次交易完成后，标的公司与中广核集团的相关经营性往来仍将持续，形成新增关联交易[33] - 本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并财务报表范围，对公司财务和经营无不利影响[35] - 本次交易资金来源为公司自有资金或自筹资金，不属于公司募集资金投资项目[34] 审批意见 - 全体独立董事同意将议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议，认为交易具必要性和合理性，定价公允[38] - 保荐机构对中国广核购买四家公司股权暨关联交易事项无异议，认为审议程序合规，定价以评估结果为依据[39]