公司概况 - 公司为睿智医药科技股份有限公司，2000年1月26日成立，注册资本497,963,992元，股票代码300149.SZ[16] - 保荐人是中信证券股份有限公司，保荐代表人是周游和王栋，项目协办人是杨嘉歆[14][15][16] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票，发行对象不超过35名，股票数量不超过60,019,704股，不超过发行前公司股份总数的30%[17][44][47] - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行定价超过票面金额[34][35] - 本次发行经公司相关董事会会议和2024年年度股东会审议通过，2025年8月12日通过中信证券内核委员会审议[24][33] - 本次募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金、偿还银行借款[52] 过往融资 - 2010年公司首次公开发行股票并在创业板上市，发行1,700万股，每股发行价28.00元，募集资金净额44,217.00万元，截至2019年末已使用完毕[38] - 公司使用募集资金12,950.53万元及其后续滚存利息支付2018年重大资产重组部分现金对价[39] 股权情况 - 截至2025年3月31日，中信证券相关主体持有睿智医药股票，保荐人及其关联方持有发行人股份总计不超过1%[18] - 本次发行完成后，WOO SWEE LIAN先生及其一致行动人持股比例为29.66%，仍为公司实际控制人[47] 财务数据 - 截至2025年3月31日，发行人已持有的财务性投资金额为3,082.22万元，占合并报表归属于母公司净资产的2.53%[48] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为34,149.46万元、26,385.25万元、17,671.93万元和20,279.65万元，占营收比例分别为25.74%、23.18%、18.21%和19.41%（年化）[60] - 报告期各期境外收入占比分别为70.45%、82.73%、83.04%和80.89%[61] 业务情况 - XDC研发一站式服务平台累计设计合成一千多个Linker - payload，助力上百个ADC早期研发项目，超10个ADC候选药物进入临床研究阶段[69] - 公司拥有超15年为全球合作伙伴提供生物药研发服务经验，自2015年拓展相关业务，累计为近400个项目提供服务[71][74] - 凭借高质量中试产品以100%的IND申报通过率累计助力26个项目取得临床试验批件[74] - 江苏启东CDMO基地抗体原液车间和制剂车间有相应生产能力[74] 用户数据 - 截止2025年6月末，公司累计为近4,000家客户提供医药研发及生产服务[80] 未来展望 - 2024 - 2028年全球医药市场预计以复合年增长率4.98%增长，2028 - 2032年以4.00%增长[81] - 2024 - 2028年中国医药市场预计以复合年增长率6.16%增长，2028 - 2032年以4.64%增长[84] - 2023 - 2026年全球临床前CRO市场预计以复合年增长率10.9%增长，2026 - 2030年以10.0%增长[96] - 2023 - 2026年中国临床前CRO服务市场预计以复合年增长率9.2%增长，2026 - 2030年以14.2%增长[98] 新产品和新技术研发 - 2025年初步构建AI驱动业务体系，在关键业务流程全面引入AI技术，搭建AI驱动业务框架[66] - 公司创建并完善含8百万个小分子的数据库用于虚拟筛选[75] 风险提示 - 公司面临医药研发服务需求下降、人才流失、新技术开发失败等风险[54] - 公司境外业务面临政策变动、知识产权保护等风险[58] - 公司存在被证券监管部门和交易所采取监管措施情况[63] - 本次发行后总股本和净资产将增加，短期内每股收益、净资产收益率等指标有被摊薄风险[64] 战略意义 - 本次向特定对象发行股票募集资金可支持公司研发创新和业务发展[105] - 本次发行完成后公司财务结构将优化，抗风险能力将提升，利于长远可持续发展[105]