可转债发行 - 发行45000万元可转债，每张面值100元，共450万张，按面值发行[16] - 原股东按每股配售2.7488元面值可转债计算可配售金额[17] - 公司现有A股总股本163704863股，原A股股东最多可优先认购4499919张，约占总额99.9982%[19] 时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年8月28日[7] - 原股东优先认购时间为2025年8月28日9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[22] - 网上发行申购时间为2025年8月28日9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，无需缴付资金[23][27] 发行规则 - 当原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足发行数量70%时，协商是否中止发行[10] - 保荐人对认购不足部分承担余额包销责任，包销比例不超30%，最大包销金额13500万元[10] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[11] 其他信息 - 本次发行保荐人自营账户不得参与网上申购[11] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[11] - 可转换公司债券转股股份仅来源于新增股份[12] - 胜蓝科技发行可转债获中国证监会同意注册[16] - 一般社会公众投资者申购代码为"370843"，最小申购10张，上限1万张[20][25] - 胜蓝转02不设持有期限制，上市首日可交易，发行结束后尽快办理上市手续[20]