交易概况 - 上市公司江苏综艺股份有限公司以2.2亿元现金增资及表决权委托方式取得江苏吉莱微电子股份有限公司控制权[17][23] - 交易已获上市公司董事会和交易对方董事会、股东大会审议通过,尚需上市公司股东会审议通过及其他必需审批[37][38][39] - 交易构成重大资产重组,营业收入财务指标比例达73.64%,不构成关联交易和重组上市[29][30][31][32] 财务数据 - 2024年度公司营业收入34,790.19万元,2023年度为32,167.62万元[114] - 2025年1 - 3月交易后营业收入14,926.65万元,较交易前增长46.77%;2024年度交易后营业收入60,408.08万元,较交易前增长73.64%[36] - 2025 - 2028年标的公司承诺净利润分别为2600万元、3300万元、4100万元、5000万元,增幅分别为76.32%、26.92%、24.24%、21.95%[59] 股权结构 - 上市公司向标的公司增资2.2亿元,取得4323.3494万股股份,占增资后总股本45.2807%;如完成回购,持股占比51.1628%[23][24][25][26][28] - 标的公司原实际控制人之一李大威将828.7109万股股份对应表决权委托给上市公司[78] - 业绩补偿方李建新、李大威将3348.5459万股股份质押给上市公司作担保[62] 业务情况 - 上市公司是综合性公司,核心业务为信息科技、新能源、股权投资,收购后将进入功率半导体芯片及器件领域[32][33] - 标的公司主营业务为功率半导体芯片及器件设计、制造、封测、销售,拥有4英寸、5英寸、6英寸(在建)晶圆生产线[23][94] - 2024年公司芯片设计及应用收入9,145.23万元,占比26.29%;太阳能电站收入16,046.20万元,占比46.12%等[114] 风险提示 - 交易需上市公司股东会审议通过及其他审批,结果和时间不确定[57] - 标的公司业绩受宏观环境等因素影响,承诺业绩实现有不确定性[60] - 若吉莱微实际净利润未达业绩承诺期内合计承诺净利润的80%,业绩承诺方将向上市公司补偿[59]
综艺股份(600770) - 综艺股份重大资产购买报告书(草案)(修订稿)