股份认购 - 2025年8月27日公司与河北建投订立协议，将发行3.07亿股新H股，认购价每股4.93港元，总代价15.1351亿港元[3][15][54] - 3.07亿股新H股占公告日公司现有已发行股本约7.30%，占认购完成后扩大股本约6.80%[4][16] - 每股认购股份较不同时段收市价或平均收市价溢价，较特定日期每股资产净值折让[20] - 股份认购事项所得款项净额约15亿港元，80%用于项目建设，20%用于补充营运资金等[32][33] - 河北建投承诺自完成日期起36个月内限售认购股份[22] 股权结构 - 公告日期公司有42.05693073亿股已发行股份，认购完成后达45.12693073亿股[35][36] - 公告日河北建投持有20.58841253亿股A股，占已发行股本约48.95%，认购完成后其及一致行动人持股增至约52.43%[7][35][41] - 公告日A股占比56.27%，认购完成后为52.45%；H股占比43.73%，认购完成后为47.55%[35] 审批条件 - 清洗豁免获批需临时股东大会上独立股东就股份认购事项投得50%以上票数，就清洗豁免投得至少75%票数，股份认购事项获独立股东至少三分之二票数批准[8][42] - 董事会获授权分别配发不超已发行A股及H股总数20%的股份，公告日未根据一般授权发行股份[10][45] - 成立收购守则和上市规则独立董事委员会，嘉林资本为独立财务顾问[11][12][47] - 临时股东大会表决股份认购及清洗豁免，河北建投等相关方放弃投票[13][48] 项目数据 - 2023年风电项目核准容量144万千瓦，2024年378万千瓦，截至2024年底待建风电项目累计核准容量超431万千瓦[27] - 截至2024年底，燃机累计核准容量达2880兆瓦[29] 其他 - 2024年12月31日，公司资产负债率为67.73%[30] - 2024年2月28日公司采纳A股限制性股票激励计划，已授出1860万股[54] - 通函及代表委任表格预计公告日起15个营业日或21日内寄发，若无法21日内刊出将申请延期[49]