财务数据 - 公司注册资本为464,145,765元[11] - 报告期内主营业务收入分别为38.50亿元、32.98亿元、24.71亿元和5.23亿元[12] - 2025年3月31日流动资产合计138,880.06万元，2024年12月31日为134,217.79万元[13] - 2025年3月31日资产总计395,251.40万元，2024年12月31日为372,932.70万元[13] - 2025年1 - 3月公司营业收入61320.25万元，净利润 - 994.58万元[16] - 2024年度公司营业收入289131.39万元，净利润28067.06万元[16] - 2023年度公司营业收入379425.05万元，净利润61631.72万元[16] - 2022年度公司营业收入436430.18万元，净利润87304.36万元[16] - 2024年合成氨平均市场价格较2023年下降24.91%，宏宜公司净利润从15347.78万元降至7516.97万元[27] - 2023 - 2024年宏宜公司营业收入分别为107268.55万元、128074.27万元[27] - 2023年度公司营业收入较上期下降57005.13万元，降幅13.06%，归属母公司净利润下降25672.64万元，降幅29.41%[30] - 2024年度公司营业收入同比下降90293.66万元，降幅23.80%，归属母公司净利润同比下降33564.66万元，降幅54.46%[30] 产能情况 - 公司拥有纯碱、氯化铵产能各100万吨，产能位列采用联碱法的纯碱生产企业第四[24] - 2023年国内新投产远兴能源一期400万吨天然碱产能、河南金山200万吨联碱产能[25] 资产相关 - 公司及子公司未取得房屋权属证书的房屋有21处，面积41,992.94㎡，占比21.76%[34] - 报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为172.50万元、2,023.55万元、80,709.81万元和101,168.91万元，占资产总额比例分别为0.06%、0.67%、21.64%和25.60%[35] - 报告期内，公司向关联方采购商品及接受劳务占当期营业成本比例分别为46.06%、49.89%、48.99%和46.94%，向关联方销售商品及提供劳务占当期营业收入比例分别为11.65%、14.70%、30.54%和26.70%[37] - 报告期各期，公司向非关联前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为15.84%、17.74%、18.80%和18.81%，向非关联前五大供应商采购金额占当期总采购额比例分别为32.84%、30.90%、39.93%和40.67%[38] - 2025年3月末，公司长期借款余额95,113.81万元，较2024年末增加12,914.88万元，增幅15.71%[39] - 以2023年9月30日为基准日，宏宜公司100%股权评估价值为103,365.89万元，评估增值率8.44%[40] - 截至上市保荐书出具日，标的公司有10处房产未取得权属证书，面积合计28,064.67㎡[41] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，于2025年7月24日采用向特定对象发行方式[45][46] - 发行对象为17名，获配股票总数120,571,428股，募集资金总额708,959,996.64元[47][48][52] - 发行价格为5.88元/股，与发行底价比率为113.51%，定价基准日为2025年7月22日，发行底价为5.18元/股[49] - 双环集团和长江产业集团拟分别以6000万元、14000万元现金认购股份[51] - 本次发行股票限售期：双环集团、长江产业集团18个月，其他对象6个月[53] - 发行前公司滚存未分配利润由新老股东共享，向特定对象发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[54][55] - 发行募集资金不超70,896.00万元，用于收购宏宜公司68.59%股权[57][58] 后续影响 - 收购宏宜公司68.59%股权构成重大资产重组，但发行不再适用重组管理办法相关规定[58] - 截至2025年3月31日，保荐机构自营业务股票账户持有发行人股票204,185股，重要子公司合计持有1,709,089股，占发行人总股本比例总计为0.41%[65] - 本次发行完成后，双环集团持股比例为21.68%、长江产业集团持股比例为4.07%，两者合计持有上市公司25.75%股份，控股股东仍为双环集团，实际控制人为湖北省国资委[96] 保荐相关 - 中信证券马晓露、覃鹏宇为保荐代表人，唐楠楠为项目协办人[59][60] - 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对发行人进行持续督导[99] - 中信证券同意推荐双环科技本次发行股票上市交易并承担保荐责任[100]