并购交易 - 公司将发行1.47亿股代价股份，收购目标公司100%股权，总代价3822万港元[4][10][44] - 每股代价股份发行价0.26港元，较8月22日收市价折让约17.46%，较前五个交易日平均收市价折让约18.5%[14] - 收购构成须予披露交易，豁免股东批准规定[6][42] - 完成须待上市委员会批准代价股份上市及买卖等先决条件达成或豁免[14] - 代价股份自完成日起托管期不少于18个月，满足条件后释予卖方[15][44] - 若卖方未达成盈利保证等，公司有权终止交易处置代价股份[16] 股权结构 - 公告日期公司已发行股本1,104,214,095股，涌容持股12.40%，李煒持股2.79%，其他股东持股84.81%[19] - 完成发行后公司已发行股本1,251,214,095股，涌容持股10.94%，李煒持股2.46%，卖方持股11.75%，其他股东持股74.85%[19] 业绩数据 - 2024年目标集团收入5384千元，毛利2290千元，除税前溢利765千元，除税后溢利747千元[37] - 2023年目标集团收入3617千元，毛利2291千元，除税前亏损585千元，除税后亏损804千元[37] - 2024年12月31日，目标集团综合资产净值约74,000元[37] 未来展望 - 收购目标集团可带来协同效应，扩展业务网络与客户基础，强化业务实力，开拓收益来源[40] 其他要点 - 卖方盈利保证目标集团完成后365日内综合净利润不少于382万港元[45] - 目标公司授权发行最高5万股单一类别无面值股份，已发行1股[47] - 股东授予董事一般授权，可处理公司已发行股本最多20%[45] - 协议日期为2025年8月22日[43] - 目标公司于2016年4月18日在英属维京群岛注册成立[47] - 卖方于2021年1月18日在英属维京群岛注册成立[47]