配售计划 - 拟配售最多5,000,000股配售股份，占现有已发行股份约19.99%，扩大后约16.66%[3][11] - 配售价每股0.60港元，较收市价及前五日均价折让约11.76%[3][12] - 最高所得款项总额约300万港元，净额约270万港元，发行价净额约0.54港元[4][22] - 配售代理收取200,000港元固定佣金[9] - 配售协议日期为2025年8月21日[7] 条件与安排 - 配售须待GEM上市委员会批准，9月5日前未达成条件协议终止[15] - 完成配售在条件达成日或同意日期后5个营业日内落实[16] - 配售股份发行上限为股东周年大会时已发行股本的20%[19] - 公司向联交所申请批准配售股份上市及买卖[20] 过往集资 - 2024年2月21日供股集资净额约1520万港元[26] - 过往12个月仅此次及上述供股两次股本集资活动[25][26] 资金用途 - 拟将配售所得净额用于支持医疗保健业务发展[24] - 网上广告业务拟用600万港元，已用220万港元，余款380万预期2027年3月前动用[26] - 开发数字服务拟用400万港元，已用240万港元，余款160万预期2027年3月前动用[26] - 营运资金拟用520万港元，已用134万港元，余款386万预期2025年12月31日前动用[26][27] 股权情况 - 公布时已发行股份2500.8万股，尹先生、刘先生及公众股东分别持股87.45万、41.65万、2371.7万股，占比3.50%、1.67%、94.83%[29] - 假设配售完成，已发行股份3000.8万股，尹先生、刘先生、承配人及公众股东分别持股87.45万、41.65万、500万、2371.7万股，占比2.91%、1.39%、16.66%、79.04%[29]