公司基本信息 - 公司注册资本为39,811.3845万元[13] - 截至2025年6月30日，总股本为399,333,395股[17] - 公司主营业务为光伏逆变器业务和分布式光伏发电业务[86] 股权结构 - 有限售条件股份占比19.49%，无限售条件股份占比80.51%[17] - 国有法人持股占比1.88%，境内非国有法人持股占比8.29%[17] - 境内自然人持股占比49.77%，境外法人持股占比2.25%[17] - 境外自然人持股占比0.16%，基金等持股占比18.17%[17] - 王一鸣持股比例25.03%[19] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超167,658.38万元[21][58] - 可转债面值100元，期限六年，每年付息一次[22][23][25] - 转股期自发行结束六个月后首个交易日至到期日[30] - 初始转股价格有规定，可向下修正[31][35] - 有条件赎回、回售及到期赎回规则[41][43][39] - 可转债向原股东优先配售，比例发行前确定[49] 募投项目 - 6个项目拟投入募集资金合计167,658.38万元[62] - 募投项目达产后新增逆变器产能及光伏电站规模[150][151] - 部分项目年均新增净利润可观[155] 财务数据 - 2022 - 2024年归属母公司股东净利润及平均可分配利润[98][104] - 2022 - 2025年6月各期末资产负债率[106] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额[106] - 报告期各期营业收入、扣非净利润[139] - 报告期内综合及各业务毛利率[145] - 报告期内资产负债率、流动比率、速动比率[146] - 2025年6月末借款合计880,080.23万元[146] - 报告期各期末固定资产、在建工程账面价值[148] 行业情况 - 2024年我国光伏新增装机容量及市场份额[158] - 2024年全球及中国光伏逆变器出货量[159] - 2024年我国光伏逆变器市场组串式占比[160] - 2024年全球及我国新型储能新增装机规模[161] 保荐相关 - 国泰海通证券担任保荐机构[168] - 保荐代表人负责具体保荐工作[176]