募集资金情况 - 向特定对象发行A股股票22,723,880股，每股5.36元，募资总额121,799,996.80元，净额118,336,447.79元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券3,212,600张，每张面值100元，募资总额32,126万元，净额31,505.54万元[6] 资金使用情况 - 2025年半年度特定对象发行A股股票募资使用22.14万元，截至6月30日累计使用11,216.28万元，专户余额108.98万元[4] - 2025年半年度可转换公司债券募资使用1,833.41万元，截至6月30日累计使用27,637.10万元，暂补流3,895.00万元，专户余额123.98万元[7] 项目投资情况 - 年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目投资进度96.70%，本报告期效益924.10万元[29] - 高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目投资进度91.17%，本报告期效益211.47万元未达预期[29] - 年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目投资进度89.01%，预计2025年12月达预定可使用状态[34] - 高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目投资进度74.61%，2023年3月已达预定可使用状态[34] - 温度传感器用复合材料及元件产业化项目投资进度88.11%，2024年3月已达预定可使用状态[34] - 碳化硅单晶研发项目投资进度19.23%，预计2025年3月达预定可使用状态[35] - 光储一体化能源利用项目投资进度99.90%，预计2025年3月达预定可使用状态[35] 资金补充及变更情况 - 公司可使用不超6500万元闲置募集资金暂补流，使用期限不超12个月[18] - 截至2025年6月30日，3895万元闲置募集资金暂补流未归还[18] - 2025年4月16日同意将可转换公司债券募投项目节余990.73万元及利息用于永久补流[20] - 累计变更用途的募集资金总额为2,961.74万元，比例为9.40%[34] - 拟终止“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”后续投资，已投入359.67万元，已投待支付设备款278.13万元[38] - 拟将“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”剩余2982.43万元募资变更用于“光储一体化能源利用项目”[38]