交易审批 - 2024年10月16日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过本次交易相关议案[10] - 2024年11月25日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过本次交易相关议案[10] - 2024年12月23日公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过本次交易相关议案[10] - 2025年5月29日深交所审议通过本次交易[12] - 2025年6月24日中国证监会同意公司本次交易的注册申请[13] 发行情况 - 本次发行由东方证券、国泰海通证券和中信证券担任联席主承销商[15] - 发送认购邀请书的特定对象共296名[15] - 收到15名新增投资者认购意向并加入名单[15] - 2025年8月7日至12日向特定投资者送达《认购邀请书》及相关附件[16] - 申购时间内收到22个投资者有效申购[17] - 发行价格为35.67元/股，发行股份数量为21,939,831股，募集资金总额782,593,771.77元，净额772,195,596.65元[19] - 最终确定13名发行对象并分别签署《股份认购协议》[21] - 发行对象未超35名投资者上限[22] - 获配投资者于2025年8月15日足额汇入认购资金[24] - 2025年8月15日东方证券划转余款至发行人指定账户[25] - 截至2025年8月18日，实际募集资金净额772,195,596.65元，新增注册资本21,939,831元，资本公积750,255,765.65元[25] 后续事项 - 公司需向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请股份登记手续[26] - 公司需向深交所办理股票上市手续[26] - 公司需办理注册资本变更工商登记手续并履行信息披露义务[27][28] 合规情况 - 本次交易的59名标的公司股东均已取得参与交易的批准和授权[11] - 本次发行认购对象共计13名，均具备认购主体资格且未超过三十五名[29] - 金筹研究精选一期私募证券投资基金等已办理相关备案登记手续[31] - 华泰等公司管理的资产管理计划已办理相关备案登记手续，养老金产品无需备案[32] - 华富瑞兴等公司及个人以自有或自筹资金参与认购，无需履行相关登记备案程序[33] - 本次发行已获得必要批准与授权，具备实施法定条件[34] - 本次发行涉及的法律文件合法有效，发行过程符合规定，发行结果公平公正[34] - 本次发行确定的认购对象符合规定，具备相应主体资格[34]