股本与股东 - 2024年12月授予限制性股票后，公司股本由2.08亿股增至2.11235亿股[6] - 截至2025年6月30日，前十名股东合计持股62.06%，持股总数为1.31091353亿股[10] - 截至报告出具日，公司总股本为211,235,000股，控股股东及实际控制人合计持有68,872,078股，占比32.60%[49] 财务数据 - 2025年1 - 6月营业收入8.05685亿元，2024年度为15.329928亿元[12] - 2025年1 - 6月净利润5076.93万元，2024年度为7383万元[12] - 截至2025年6月30日，资产总额61.299979亿元，负债总额43.776085亿元，股东权益17.523894亿元[13] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额4548.8万元，2024年度为1.650589亿元[15] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额 - 2.053434亿元，2024年度为 - 12.101806亿元[15] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额1.292122亿元，2024年度为12.891893亿元[15] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率为3.13%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元[18] - 2025年6月30日资产负债率（母公司）为57.24%，资产负债率（合并）为71.41%[21] - 2025年应收账款周转率为3.14次，存货周转率为8.89次[21] - 2025年每股净资产为7.48元，每股经营活动现金流量为0.22元，每股净现金流量为 - 0.15元[21] 发行情况 - 本次发行定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[36] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为湖北聚势和杨涛，不超过35名[44] - 本次发行价格最初为14.98元/股，后因利润分配调整为14.78元/股[45] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金59,198.93万元[101] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争加剧等多种市场及经营风险[83] - 公司面临偿债、行政处罚等多种财务及其他风险[92][94] - 在建工程转固后折旧、摊销增加，可能影响整体盈利能力[95] - 若液氨市场价格下滑且其他业务未增长，公司未来业绩有下滑风险[97] - 本次向特定对象发行股票尚需深交所审核并经证监会同意注册，存在发行失败或募集资金不足风险[100][101] 行业前景 - 到2030年中国氢气需求将由2000多万吨达到3,500万吨，终端能源体系占比由不到3%提升至5%[109] - 到2050年氢能在中国终端能源体系中占比至少达10%，氢气需求接近6,000万吨，产业链年产值约12万亿元[109] - 战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重从“十三五”规划的15%上升至17%[112] - 全球电子特气市场海外四巨头占比超70%，中国市场占比约85%[113] 公司优势 - 两大产业园2023年下半年开始陆续释放产能，三氯氢硅、四氯化硅、电子级超纯氨已实现销售[118] - 公司现有研发人员160人，建立起技术研发人才队伍[123] - 公司专利成果转化率保持在90%以上，截至报告期末获已授权发明专利23项，实用新型专利157项[126] - 公司在湖北省建立全覆盖终端销售网络，延伸至湖南、安徽、江西等部分地区[129] - 公司客户涉及冶金、钢铁等基础行业以及光伏、电子等新兴产业[130] - 公司打造全产业链循环供应体系，以气体分离技术为依托达成供气服务协议[132] 发行影响 - 本次发行募集资金扣除费用后用于补充流动资金和偿还有息负债，提升资金实力和资产规模，增强抗风险能力[133] - 发行后公司资产规模扩大，筹资现金净流量增加，资产负债率下降，但每股收益短期内可能被摊薄[135] 保荐相关 - 华林证券授权韩志强、李露担任公司发行A股股票的保荐代表人[142] - 韩志强、李露已申报的在审企业家数为0家[142] - 韩志强最近3年担任过中荣印刷集团股份有限公司IPO项目签字保荐代表人[142] - 李露最近3年担任过铭科精技控股股份有限公司IPO项目签字保荐代表人[142]