易瑞生物(300942) - 东兴证券股份有限公司关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第二次临时受托管理事务报告
可转债发行 - 2023年8月18日发行可转换公司债券3,281,967张,总额32,819.67万元[7] - 存续期限为2023年8月18日至2029年8月17日[12] - 票面利率第一年0.20%,逐年递增至第六年2.00%[13] - 初始转股价格为12.87元/股[19] - 发行向原股东优先配售,余额向社会公众发售[34] - 原股东按每股配售0.8187元可转债比例优先配售[36] - 社会公众投资者网上申购,最小10张,上限10000张[39] 转股及赎回 - 转股期自2024年2月26日至2029年8月17日[18] - 当股价满足条件,有权调整转股价格[20][22] - 到期按票面面值115%赎回未转股可转债[26] - 2025年触发有条件赎回条款,决定暂不提前赎回[58][59] 资金用途及其他 - 募集资金拟用于四个项目,总投资35,058.28万元[55][58] - 易瑞生物主体和可转债信用等级均为A+,展望稳定[56] - 债券受托管理人为东兴证券股份有限公司[57]