交易基本信息 - 松发股份股票代码为603268[8] - 交易对方包括苏州中坤投资、苏州恒能供应链管理等[8] - 置入资产为恒力重工集团100%股权，置出资产为上市公司全部资产和经营性负债[8] - 评估基准日为2024年9月30日[8] 交易价格与股份发行 - 拟置出资产评估值为51310.47万元，交易价格为51310.47万元，增值率12.63%[11][13] - 拟置入资产评估值为800639.44万元，交易价格为800639.44万元，增值率167.84%[11][13] - 发行股份购买资产交易作价为749328.97万元[23] - 发行股份购买资产的发行价格为10.16元/股[19] - 本次发行股份数量为737528511股，占发行后总股本比例为85.59%（不考虑募集配套资金）[19] - 中坤投资拟获343513041股，占比39.86%；恒能投资等各拟获131338490股，占比均为15.24%[32] 募集配套资金 - 募集配套资金不超400000.00万元，用于恒力造船项目350000.00万元、恒力重工项目50000.00万元[39] - 募集配套资金发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的80%[42][43] - 本次配套融资发行股份数量不超过发行股份购买资产后总股本的30%，即不超过258509193股[44] - 本次发行定价基准日为2025年7月31日，发行底价36.44元/股，最终发行价格36.67元/股，与底价比率为100.63%[67] - 本次向特定对象发行股票最终发行109080992股，获配总金额3999999976.64元[69][71] - 本次发行募集资金总额为39.9999997664亿元，扣除发行费用后净额为39.3204736458亿元[72][74] 时间进程 - 2024年10月16日，松发股份召开董事会和监事会审议通过相关议案[49][50] - 2024年11月25日，松发股份召开职工代表大会审议通过职工安置方案[51] - 2024年12月17日，松发股份召开股东大会批准中坤投资及其一致行动人免于发出要约收购[53] - 2025年4月3日，松发股份召开董事会和监事会对重组方案进行调整[54] - 2025年4月18日，本次交易获上交所并购重组审核委员会审核通过[60] - 2025年5月16日，本次交易取得中国证监会注册批复[61] - 2025年5月22日，置出及置入资产交割[62] - 2025年7月20日，松发股份召开董事会授权相关人士办理募集配套资金工作[55] - 2025年8月12日，松发股份召开董事会和监事会调整募集资金投资项目拟投入金额[55] - 2025年8月18日，新增股份1.09080992亿股登记完毕，发行后公司股份数量为9.70778303亿股[75] 其他事项 - 2025年5月23日，林培群辞去董事、总经理等职务；6月16日，袁立等申请辞职[77] - 2025年8月5日，公司拟取消监事会并提前换届，拟定8月21日召开股东大会审议相关议案[78] - 截至核查意见出具日，无资金占用或关联担保情形[80] - 截至核查意见出具日，交易各方履行相关协议及承诺，无违约情形[81] - 后续事项包括置出资产过户、过渡期损益审阅、工商变更登记等[83]