发行情况 - 本次发行价格为2.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 本次发行股票数量不超过232,283,464股，不超过发行前公司总股本的30%[10] - 本次发行拟募集资金总额不超过59,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金或偿还银行贷款[11] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[11] 业绩数据 - 2025年1 - 3月公司营业收入191,134.04万元，2024年度为813,851.47万元[134][136] - 2025年1 - 3月汽车空调压缩机收入97,167.34万元，占比50.84%；汽车空调系统及储能电池热管理设备收入93,966.70万元，占比49.16%[134] - 2025年1 - 3月直销收入175,430.42万元，占比91.78%；经销收入15,703.61万元，占比8.22%[136] - 2025年1 - 3月境内收入132,492.50万元，占比69.32%；境外收入58,641.54万元，占比30.68%[138] 市场数据 - 2024年中国新能源汽车产销量分别达1288.80万辆、1286.60万辆，较2019年分别增长937.68%、966.83%[61] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%，渗透率23.2%；中国销量1286.6万辆，渗透率40.90%，预计2025年中国新能源汽车热管理市场规模达864亿元[81] - 2024年中国品牌乘用车销售1797万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量65.2%，较上年同期上升9.2个百分点[197] - 2024年我国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%[197] 未来展望 - 公司2027年业务收入口径进入国际汽车零部件百强前40名，2030年全球汽车空调压缩机市场份额第二[160] - 预计2025年我国新能源汽车销量将达1600万辆，同比增长24.4%[195] 新产品和新技术研发 - 公司电动压缩机产品技术正从第四代向第五代过渡[98] - 2023年公司提升储能电池热管理设备产能，开发新型机组[120] 其他新策略 - 2024年汽车空调压缩机板块上线VMI模式，变更与供应商结算方式[122] - 2025年公司拟以自有资金5亿元设立全资子公司奥特佳投资有限公司[177] 风险提示 - 本次发行需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在不能最终实施完成的风险[26] - 本次发行完成后，公司二级市场股价存在不确定性，可能致投资者遭受损失[27] - 本次发行募集资金到位短期内，股东即期回报存在被摊薄的风险[28] - 公司本次发行存在募集资金不足甚至发行失败的风险[29]