财务数据 - 截至2025年3月31日公司注册资本为330,962.3844万元人民币[10] - 2025年3月末资产总额为1,149,714.53万元[12] - 2025年3月末负债总额为586,763.40万元[12] - 2025年3月末股东权益为562,951.13万元[13] - 2025年3月末归属上市公司股东的净资产为557,292.25万元[13] - 2025年1 - 3月综合毛利率为11.68%[16] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为0.84%[16] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.01元/股[16] - 2025年1 - 3月资产负债率（合并报表）为51.04%[16] - 2025年1 - 3月每股净资产为1.68元/股[16] - 2025年1 - 3月营业总收入为191,134.04万元[17] - 2025年1 - 3月净利润为4,611.79万元[17] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金流为0.09元/股[18] 业务数据 - 报告期内，公司储能电池热管理设备业务净利润分别为9,618.68万元、3,362.95万元、 - 2,109.78万元和 - 125.02万元[25] - 报告期各期末，公司商誉账面价值分别为169,596.69万元、169,337.36万元、169,063.17万元及168,995.22万元[26] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为195,852.08万元、214,224.82万元、161,667.56万元及154,607.89万元，占流动资产的比例分别为26.66%、27.58%、23.41%及23.80%[28] - 报告期各期末，公司经营性应收款项合计净额分别为286,895.95万元、303,841.79万元、360,483.80万元和358,987.43万元，占流动资产的比例分别为39.05%、39.12%、52.19%和55.26%[29] - 2022年末、2023年末、2024年末公司经营性应收款项净额占当期营业收入的比例分别为46.05%、44.34%和44.29%[29] - 报告期各期末，公司受限货币资金分别为106,496.07万元、151,687.76万元、72,169.92万元和49,077.45万元，占当期货币资金金额为65.31%、74.94%、58.10%和52.86%[30] - 报告期内，公司来自境外的营业收入分别为193,737.12万元、207,299.99万元、222,830.47万元和58,641.54万元，占营业收入的比例分别为31.10%、30.25%、27.38%和30.68%[31] 发行信息 - 本次发行股票面值为1元/股，种类为境内上市人民币普通股（A股）[37] - 发行价格为2.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[40] - 发行数量不超过232,283,464股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%[41] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[42] - 本次发行拟募集资金总额不超过59,000.00万元（含本数），用于补充流动资金或偿还银行贷款[43] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[46] 其他信息 - 公司二级市场股价存在不确定性，可能导致投资者遭受投资损失[33] - 短期内公司即期回报可能被摊薄，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标可能下降[34] - 本次发行存在募集资金不足甚至发行失败的风险[36] - 本次发行前公司滚存的未分配利润，由新老股东按发行后的持股比例共享[44] - 截至2025年7月8日，中信建投证券自营、资管业务及重要关联方合计持有发行人409,030股，持股比例为0.0124%[59] - 发行人所属行业为“C367汽车零部件及配件制造”和汽车零部件及配件制造业（C3670）[65] - 本次发行对象为公司控股股东长江一号产投，募集资金用于补充流动资金或偿还银行贷款[65] - 发行人已履行目前阶段规定的决策程序，尚需深交所审核和中国证监会注册[63] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[67] - 保荐人认为奥特佳向特定对象发行股票符合规定，同意保荐并承担相应责任[69]