收购事项 - 公司收购目标公司51%股权，对价总额为5091.945万港元[5][11][38] - 对价以每股0.895港元向转让方发行56983240股对价股份支付[5][12][38] - 对价股份占公告日期现有已发行股份约10.12%，占发行完成后经扩大的已发行股份约9.19%[5][15] - 收购事项构成须予披露交易，适用百分比率超5%低于25%[6][31] - 收购事项构成非豁免关连交易，公司执行主席旗下公司持有目标公司48.16%权益[6][31] - 目标公司保证期内经审核税后净利润总额不少于1800万港元[13][38] - 转让方由孙先生拥有的公司实益拥有48.16%的权益[21][39] 公司决策 - 公司将召开股东大会批准收购事项和发行对价股份[7][33] - 孙先生及其联系人须在股东大会放弃投票[7][32][33] - 公司成立独立董事委员会就收购事项向独立股东提供意见[8][34] - 公司将委任独立财务顾问就收购事项提供意见[9] - 载有相关资料的通函预计2025年9月9日或之前寄发给股东[10][36] 财务数据 - 2024年12月18日集资所得18504380港元用于偿债[27] - 2025年4月17日集资所得17043508港元用于偿债[27] - 2025年4月28日特别授权普通股私人配售预计所得款项净额73039619港元用于偿债[28] - 2025年6月25日一般授权的普通股私人配售预计所得款项净额38400000港元用于偿债[28] - 目标公司截至2025年7月31日止七个月未经审核收入、除税前纯利和除税后纯利为零，初步评估资产价值约为1亿港元[20] 股份发行 - 公司将发行8137040股A类普通投票权股份清偿应付账款，发行尚未完成[24] - 公司将发行及配8174030股A类普通股投票权股份清偿拖欠款项，股份发行未完成[30] 其他信息 - 公司于2012年3月1日在香港联交所上市[40] - 公司在阿萨巴斯卡地区拥有约100万英亩油砂及石油和天然气租赁权益[40] - West Ells的初步生产目标为每日5000桶[40]