财务数据 - 公司股本总额为24,146.9190万元[10] - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过72,000万元[13][55][97] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为14,995.12万元、15,027.01万元和22,691.29万元[79][84] - 2022 - 2024年度主营业务收入分别为66,091.23万元、71,098.94万元和95,915.95万元，同比增长率分别为7.58%、34.90%[81] - 截至2022 - 2025年3月31日，资产负债率分别为20.00%、23.21%、23.54%和20.13%[85] - 2022 - 2025年1 - 3月，经营活动现金流量净额分别为24,067.75万元、24,694.83万元、25,470.85万元和2,146.06万元[85] - 报告期内前五大客户营收占比分别为48.95%、42.02%、44.28%及42.27%[139] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为16,587.90万元、19,177.97万元、24,061.19万元和22,895.71万元[140] - 报告期末存货账面价值11,899.52万元，占期末流动资产比例为11.06%[141] - 报告期内计入当期损益的政府补助为1,673.82万元、1,449.29万元、1,191.89万元和170.74万元[143] - 报告期内汇率变动汇兑损益分别是 -844.01万元、 -115.59万元、 -295.62万元和21.99万元[144] - 2022年末至2025年3月末资产总额分别为153,762.32万元、175,470.13万元、197,196.27万元和196,644.31万元[145] - 报告期各期营业收入分别为66,195.42万元、71,168.24万元、96,036.04万元和23,868.96万元[145] - 报告期各期扣非净利润分别为14995.12万元、15027.01万元、22691.29万元及5861.21万元[162] 可转债信息 - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次[14][15][17] - 转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[24] - 初始转股价格不低于特定计算均价[25][108][126][130] - 公司有权在特定条件下赎回债券，持有人在特定条件下可回售债券[33][34][37][38][112][113][116] - 董事会有权在特定条件下提出转股价格向下修正方案[28][120] - 发行对象为相关投资者，向现有股东优先配售[41][43] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值的持有人可提议召开债券持有人会议[47] - 本次发行可转债不提供担保[58] 募集资金投向 - 高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目拟使用27,000.00万元[56][98] - 高导热高纯球形粉体材料项目拟使用25,000.00万元[56][98] - 补充流动资金拟使用20,000.00万元[56][98] 公司运营 - 主营业务为功能性先进粉体材料研发、制造和销售[74] - 高阶CCL（HDI&高速高频）市场2024 - 2026年复合增长率将达26%[164] - 公司主体和可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[105][159] 其他信息 - 2025年5月16日董事会、6月9日股东大会审议通过发行相关议案[72][73] - 发行方案有效期十二个月[60] - 保荐机构自营部门及子公司持股情况[61] - 国泰海通内核会议相关情况[65][67] - 直接材料和燃料动力成本占主营业务超75%[138] - 公司在研发技术、品牌有竞争优势，与领先企业合作[166][167][168] - 公司通过多项质量管理和品质保证体系认证[169] - 成立市场和技术服务团队保障信息传递[171] - 保荐机构指定保荐代表人负责保荐工作[187]