配售股份情况 - 公司拟配售最多252,000,000股配售股份，占公告日期已发行股本20%，发行及配售後占已发行股本约16.67%[4][11] - 配售价格为每股0.20港元，较配售协议日期收市价0.246港元约有18.7%折让，较前五个连续交易日平均收市价0.244港元约有18.0%折让[4][12] - 配售股份面值为2,520,000港元[11] - 配售佣金为成功配售股份总售价的3.0%[9] - 配售协议日期为2025年8月18日，订约方为公司和粤商国际证券有限公司[7] 收益及用途 - 假设成功配售所有股份，最高总收益为50,400,000港元，扣除费用后净收益约48,700,000港元，每股净发行价约0.19港元[5] - 净收益拟用于建筑业务19.7百万港元、乳制品分销业务17.0百万港元、偿还银行借款4.0百万港元、一般营运资金8.0百万港元[5] 条件及完成情况 - 配售事项须待配售代理收取总售价并确认、GEM上市委员会批准上市及买卖后方可作实[14] - 若先决条件未于2025年9月8日或之前达成，各方权利、义务及责任将停止[14] - 配售事项将在达成条件后第五个营业日完成[15] - 配售代理有权在特定情况下于完成日期前一日下午四时前终止配售协议[16] - 公司将向联交所GEM上市委员会申请批准配售股份上市及买卖[18] 股东持股变化 - 徐长城先生公告日期持股301,800,000股，占比23.95%，完成时持股不变，占比19.96%[24] - 李蒙达先生公告日期持股136,000,000股，占比10.79%，完成时持股不变，占比8.99%[24] - 向从心先生公告日期持股35,500,000股，占比2.82%，完成时持股不变，占比2.35%[24] - 承配人完成时将持股252,000,000股，占比16.67%[24] 前次配售情况 - 2024年12月10日公司配售2.1亿股新股份，占配售发行后已发行股份约16.67%，配售价每股0.055港元[25] - 前次配售获约1120.4万港元总净收益，截至公告日已用完[25] - 偿还银行借款分配及使用净收益200万港元，占比约17.85%[25] - 人力资源分配及使用净收益190万港元，占比约16.96%[25] - 办公室设施及一般开支分配及使用净收益50万港元，占比约4.46%[25] - 建筑项目营运资金分配及使用净收益680.4万港元，占比约60.73%[25]