可转债发行 - 2020年9月11日获核准发行6亿元可转换公司债券，期限6年[4] - 2020年10月30日为发行日，期限至2026年10月29日[7][9] - 每张面值100元，按面值发行，募集资金净额59,398.23万元[8][10][11] 可转债条款 - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[12] - 转股期自2021年5月5日至2026年10月29日，初始转股价格33.32元/股[17][18] - 发生股份和/或股东权益变化，转股价格依次调整[19] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[21] - 转股数量=申请转股的票面总金额/申请转股当日有效转股价格[24] - 到期赎回以票面面值115%（含最后一期年度利息）赎回未转股可转债[26] - 有条件赎回需满足A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元[27][28] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时可回售[29] - 附加回售若募集资金用途改变，持有人享有一次以面值加当期应计利息回售的权利[31] 评级与担保 - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[34] - 实际控制人林琪为可转债提供100%本金及利息等的连带保证担保[35] 赎回情况 - 初始转股价格33.32元/股，最新转股价格23.07元/股[37] - 2025年7月29日至8月11日，A股股价已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即29.99元/股）[37] - 未来连续20个交易日内，若仍有5个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发有条件赎回条款[37] - 本次可转债预计满足赎回条件提示性事项对公司偿债能力无重大不利影响[38] 资金用途 - 募集资金净额投入浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目[11]