发行H股相关 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，需提交股东大会审议[3] - H股每股面值为人民币1.00元，以外币认购[4] - 拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的25%（超额配售权行使前）[5] - 授予承销商不超过发行的H股股数15%的超额配售权[6] - 发行方式为香港公开发售及国际配售相结合[4] - 发行价格由相关方协商确定[6] - 发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者等[6] - 发行并上市后拟转为境外募集股份并上市的股份有限公司[10] 募集资金使用 - H股发行上市募集资金扣除费用后拟用于产能扩张、研发、扩网、偿债、补流等[12] 授权相关 - 授权董事会及授权人士确定H股发行规模、比例、价格、时间、方式等发行方案相关事项[15] - 授权董事会及授权人士起草、修改、签署与发行上市有关的各类协议、文件，聘请中介机构[16] - 授权董事会及授权人士与境内外政府机构和监管机构沟通，作出承诺、声明等[16] - 授权董事会及授权人士办理发行上市相关审批、登记、备案等手续[19] - 授权董事会及授权人士根据监管要求办理董高责任险及招股说明书责任保险相关事宜[17] - 授权董事会及授权人士委任授权代表、公司秘书等相关人员[17] - 授权期限为议案经股东大会审议通过之日起24个月，取得备案/批准文件则延长至发行并上市完成[27] 其他议案 - 公司发行H股股票前滚存利润分配方案议案需提交股东大会审议[28] - 修订H股发行上市后适用的公司章程及相关议事规则各子议案需提交股东大会审议[29] - 制定境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度议案通过[32] - 确定公司董事角色议案需提交股东大会审议[33] - 聘请H股审计机构议案需提交股东大会审议[35] - 聘任联席公司秘书及委任公司授权代表议案自发行并上市之日起生效[36] - 增补余建军为公司第六届董事会独立董事议案需提交股东大会审议[37] - 调整董事会专门委员会名称及组成人员，将“战略委员会”调整为“战略与 ESG 委员会”[39] - 确定公司董事会授权人士，授权董事长鲁永、总经理兼董事吴少英办理本次发行相关事宜[40] - 制定公司于发行 H 股并上市后适用的内部治理制度的议案各子议案通过[41][42] - 同意公司在香港进行非香港公司注册，授权处理相关注册事项[43] - 向香港联交所作出电子呈交系统申请，授权处理相关事宜[44] - 投保董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案拟定方案提交2025年第三次临时股东大会审议[44][45] - 责任保险投保人是露笑科技股份有限公司，被保险人包括公司及其子公司相关人员，保险期限拟定12个月[45] - 责任保险赔偿限额和保险费用以签署的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保[45] 会议安排 - 露笑科技第六届董事会第十六次会议于2025年8月13日召开[2] - 提请召开公司2025年第三次临时股东大会，会议将于2025年8月29日召开[46]