发行基本信息 - 本次发行新增股份数量为45,300,462股，发行价格为12.98元/股，募集资金总额为587,999,996.76元，净额为583,197,826.52元[8] - 新增股票上市数量为45,300,462股，上市时间为2025年8月15日，上市首日股价不除权，设涨跌幅限制[8] - 发行对象认购股份自2025年8月15日起6个月内不得转让，衍生股份同样受限[9] 发行流程 - 2024年1月8日第四届董事会第十四次会议审议通过多项发行相关议案[18] - 2024年1月30日2024年第一次临时股东大会批准本次发行相关事宜[19] - 2025年3月18日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[23] 认购情况 - 拟发送认购邀请书的投资者共253家，新增14家意向认购投资者，合计267家[24][25] - 2025年7月22日9:00 - 12:00收到25名认购对象回复的《申购报价单》，有效报价区间为10.99元/股 - 14.69元/股[26] - 发行价格确定为12.98元/股，申购价格在12.98元/股及以上的11名认购对象获配[30] 获配对象 - 财通基金获配13,177,966股，限售期6个月[44] - 诺德基金获配7,677,195股，限售期6个月[45] - 华安证券资产管理有限公司获配4,306,625股[48] 财务数据 - 2025年3月末基本每股收益发行前为0.20元，发行后为0.17元；2024年末发行前为0.17元，发行后为0.14元[85] - 2025年3月31日资产总计123,046.54万元，负债合计65,020.35万元，股东权益58,026.19万元[88] - 2025年3月31日营业收入20,308.26万元，营业利润1,223.60万元，净利润1,172.52万元[90] 股权结构 - 截至2025年6月10日，胡志军持股66,742,900股，持股比例29.96%[73] - 截至2025年6月10日，黄秀珠持股65,972,106股，持股比例29.61%[73] - 本次发行后公司前十名股东合计持股154,933,965股，占比57.78%[75] 资金用途 - 本次发行募集资金将投资于谢岗镇横河集团华南总部项目等三个项目[80] 中介机构 - 保荐人是国投证券股份有限公司，办公地址在上海市虹口区杨树浦路168号国投大厦38层[101] - 发行人律师事务所是浙江六和律师事务所，办公地址在杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼20层[101] - 审计机构和验资机构均是中汇会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室[101]