财务数据 - 公司本次发行前注册资本为22,259.1850万元[9] - 2025年3月末资产总计123,046.54万元，较2024年末增加[11] - 2025年3月末负债合计65,020.35万元，较2024年末增加[11] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为2,761.76万元[14] - 2025年1 - 3月营业收入20,308.26万元[15] - 2025年3月末流动比率1.49倍[16] - 2025年3月末速动比率0.96倍[16] - 2025年3月末资产负债率（母公司）为45.12%[16] - 2025年3月末资产负债率（合并报表）为52.84%[16] - 2025年1 - 3月综合毛利率为19.99%[16] - 2021 - 2024年1 - 9月，ABS采购价从16.75元/千克降至13.98元/千克[19] - 2021 - 2024年1 - 9月，POM采购价从21.16元/千克升至28.09元/千克[19] - 2022 - 2024年，前五大客户销售额占比分别为66.86%、66.98%和65.10%[20] - 2022 - 2024年，前次募投项目销售收入实现率分别为61.93%、74.45%和103.39%[26] - 2022 - 2024年末，应收账款账面价值分别为26888.75万元、24895.18万元和32613.80万元[27][28] - 2022 - 2024年末，存货账面价值分别为21452.58万元、19644.02万元和22450.45万元[29] - 2022 - 2024年末，存货跌价准备分别为945.72万元、975.25万元和909.63万元[29] - 2022 - 2024年，营业收入分别为66803.86万元、67760.79万元、75100.11万元[30] - 2022 - 2024年，归属于母公司股东净利润分别为2795.30万元、3387.36万元、3800.08万元[30] - 2022 - 2024年末，预付账款余额分别为1116.73万元、1345.55万元和1513.12万元[31] - 2022 - 2024年末，其他非流动资产余额分别为636.36万元、1039.13万元和2258.46万元[31] - 2023 - 2024年汽车零部件业务合计收入分别为16,196.91万元和20,274.71万元[35] - 2022 - 2024年，汽车智能座舱零部件及模组毛利率分别为29.35%、31.65%和30.89%[39] - 2022 - 2024年，汽车内部注塑结构件毛利率分别为36.40%、33.22%和30.56%[39] 募投项目 - 募投项目完全达产后，智能座舱精密结构件等产品扩产倍数分别为5.15倍、4.51倍和1.17倍[34] - 截至2024年12月31日，已就相关业务取得预计新增收入约4.37亿/年（含税）定点项目[36] - 募投项目满产后预计年平均营业收入约为8.65亿元/年[36] - 募投项目建成投产后，资产增加41,729.79万元，年新增折旧摊销约2,733.57万元[36] - 募投项目谢岗镇和慈溪项目预测毛利率分别为30.99%和28.26%[39] 发行情况 - 本次发行价格为12.98元/股，发行股票数量为45,300,462股，募集资金总额为587,999,996.76元[42] - 本次发行时间为2025年7月22日[41] - 定价基准日为2025年7月18日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日[46] - 本次发行底价为10.99元/股，发行价格与底价比率为118.11%[47] - 本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让[48] - 本次发行实际募集资金净额为583,197,826.52元[49] - 本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市交易[50] - 公司本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[51][52] - 本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[53] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的投资者[80] - 本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[81] - 本次向特定对象发行完成后，认购股份六个月内不得转让[82] 其他 - 截至上市保荐书出具日，有3处临时建筑未及时申请延期，2处房产未取得产权证书[24] - 深圳生产基地已搬迁至东莞市谢岗镇，待募投项目建成后再搬迁[25] - 截至2025年3月31日，公司不存在金额较大的财务性投资[85] - 海德欣等子公司曾受行政处罚，但均不属于重大行政处罚[86][88][90][92] - 本次向特定对象发行股票未超发行前总股本30%，董事会决议日距前次募资到位超18个月[94] - 本次募集资金拟用于项目和补充流动资金，补流占比未超30%[95] - 保荐机构将对发行人进行持续督导，并履行多项督导职责[96] - 保荐机构认为发行人具备发行条件，同意保荐本次发行项目[98] - 项目协办人江浩已离职，保荐代表人是袁弢、张迎亚[100]