发行情况 - 向特定对象发行股票价格为50.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[8][32][60] - 发行股票数量为200万股，两名认购对象各认购100万股，不超过发行前公司总股本的30%[8][26][33][41][62] - 募集资金总额为10030万元，净额用于补充流动资金[9][34][61][70] - 若较发行结束前12个月内增持不超2%股份，限售18个月；超2%则限售36个月[9][35][64] - 发行定价基准日为董事会决议公告日[7][60] - 发行对象为公司实控人钱和生及其全资控股的苏州和升控股有限公司，构成关联交易[7][40] - 发行需经股东大会批准、深交所审核及证监会同意注册[7][43] 股权结构 - 截至预案公告日，公司总股本为115849275股，发行前实控人钱和生合计控制公司30.59%股份[26][41][76] - 发行完成后，钱和生合计持有公司股份占发行后总股本的31.77%[26][42][76] 行业数据 - 2024年我国新能源汽车产量为1288.8万辆，同比增长34.4%；销量为1286.6万辆，同比增长35.5%[21][71] - 2024年新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[22][71] 财务数据 - 2022 - 2025年3月末公司应收账款账面价值分别为35568.04元、42983.24万元、45176.49万元和38594.31万元[116] - 2022 - 2025年3月末应收账款占资产总额比例分别为22.47%、22.64%、22.86%和18.92%[117] - 2022 - 2025年3月末应收账款占当期营业收入比例分别为29.35%、31.76%、30.41%和29.06%（年化）[117] - 2022 - 2024年现金分红分别为2240万元、7800.14万元、7732.44万元[133][134] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比率分别为15.87%、38.86%、37.37%[136] 未来展望 - 新能源汽车产业拉动精密冲压特殊钢材料需求增长[21] - 精冲工艺推动国产材料需求增长，精密冲压材料在人形机器人中应用空间大[23] 风险提示 - 原材料价格波动影响产品成本和毛利率[98] - 产品受汽车行业周期波动影响大[99] - 对宝钢股份采购原材料存在一定依赖[101][102] - 全球贸易摩擦影响产品销售和业务拓展[105] - 产品研发及技术创新方向可能不被认可[107] 分红规划 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》并提交股东大会审议[10] - 现金分红不少于当年可分配利润的10%[125][145] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[125][146] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[125][146] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人钱和生承诺不越权干预等[168][169] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益等[170]