股权交易 - 2025年何全波和北京华创拟转让申科股份62831216股（占总股本41.89%）[7] - 2025年5月30日深圳汇理成为受让方，成交价格1013072279.88元[7] - 2025年7月7日相关合同签署，转让完成后深圳汇理将持有申科股份41.89%股权[7] - 2025年7月28日深圳汇理拟以每股16.13元价格发出全面要约[8] - 本次要约收购数量为86587534股，所需最高资金总额为1396656923.42元[8][9] 公司结构 - 山东鸿晟持有深圳汇理76.09%份额[15] - 深圳弘德持有深圳汇理2.17%份额[15] - 宣化机械持有深圳汇理21.74%份额[15] 财务数据 - 2025年3月末流动资产为39822.38万元，2024年末为42167.39万元[68] - 2025年3月末非流动资产为21104.35万元，2024年末为21465.09万元[68] - 2025年3月末资产总计为60926.73万元，2024年末为63632.48万元[68] - 2025年3月末流动负债为18533.74万元，2024年末为21311.63万元[68] - 2025年3月末非流动负债为355.41万元，2024年末为369.31万元[68] - 2025年1 - 3月营业收入7090.30万元，2024年度32424.05万元[70] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 3270.55万元，2024年度6884.77万元[71] - 2025年1 - 3月投资活动现金流量净额为 - 92.18万元，2024年度 - 79.73万元[72] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额为 - 2029.08万元，2024年度 - 4795.24万元[72] - 2025年1 - 3月销售毛利率24.36%，2024年度25.09%[73] - 2025年1 - 3月总资产周转率0.11次，2024年度0.50次[74] - 2025年1 - 3月流动比率2.15倍，2024年度1.98倍[75] 要约相关 - 要约收购提示性公告日前30个交易日内，申科股份股票每日加权平均价格算术平均值为13.93元/股[41] - 要约收购提示性公告日前6个月内，收购人取得申科股份41.89%股权成本为1013072279.88元，对应每股价格16.1237元/股[41] - 收购人已存入279331384.68元作为履约保证金，占本次要约收购所需最高资金总额的20%[43] - 本次要约收购期限为30个自然日，从2025年7月29日至2025年8月27日[44] - 要约收购申报价格为16.13元/股[46] - 要约收购价格较公告《要约收购报告书摘要》前30个交易日最高成交价格折价5.01%，较成交均价溢价14.02%[80] - 申科股份挂牌交易股票于《要约收购报告书摘要》公告日前60个交易日总换手率226.64%，日均换手率3.78%[82] 未来展望 - 截至说明签署日，收购人尚无未来12个月内改变上市公司主营业务或重大调整的计划[105] - 截至说明签署日，收购人尚无未来12个月内对上市公司或子公司资产和业务进行出售、合并等重组计划[105] - 截至说明签署日，收购人尚无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划[106] - 截至说明签署日，收购人尚无修改可能阻碍收购控制权的公司章程条款的计划[107] - 若要约收购期届满，上市公司社会公众股东持股比例低于25%，将面临股权分布不具备上市条件的风险[116] 其他 - 收购人承诺在本次要约收购完成后18个月内，不转让本次要约收购所获得的股份[65] - 本次要约收购对上市公司人员、资产、财务独立不产生影响，收购人出具保证上市公司独立性的承诺[91] - 截至报告出具日，收购人与上市公司不存在同业竞争关系，收购人出具避免同业竞争的承诺[101] - 收购人出具减少和规范关联交易的承诺，以避免和规范要约收购完成后与上市公司的关联交易[103] - 收购人承诺要约收购资金来源于自有或自筹资金，不来自申科股份及其关联方，也不来自股份质押融资[87] - 在《要约收购报告书》公告日前6个月内，独立财务顾问自营业务股票账户累计买入上市公司1900股，累计卖出1900股，截至2025年7月28日，持有0股[120] - 独立财务顾问资产管理业务和融券业务股票账户在上述期间无交易，截至2025年7月28日，未持有上市公司股票[120] - 本次要约收购中，独立财务顾问和上市公司除聘请独立财务顾问外，不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为[112] - 截至报告出具日，收购人提出的要约收购条件符合规定，履行了法定程序，未违反相关法律法规[113] - 公司股价受多种因素影响，可能产生一定幅度波动[115]