发行相关 - 本次发行拟募集资金总额14,860.00万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[8][45] - 发行价格24.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[10][38] - 发行股票数量6,137,959股，未超发行前公司总股本30%[10][41] - 发行对象为兴证全球基金等8家机构，以现金同一价格认购[33][37] - 发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[11][43] - 发行相关事项已获2024年年度股东大会授权，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7][56][57] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入复合增长率达29.71%，分别为60476.92万元、81627.95万元、101747.40万元[84] - 2024年公司动漫IP衍生产品销售收入为32650.74万元，较2022年增长121.55%[85] - 2024年度公司游戏游艺设备销售收入5.49亿元，同比增长37.85%；动漫IP衍生产品销售收入3.27亿元，同比增长26.14%[174] 项目投资 - 动漫卡片设备投放及运营项目投资总额14,728.68万元，拟投入募集资金10,660.00万元[9] - 补充流动资金项目拟投入募集资金4,200.00万元[9] 市场数据 - 2019 - 2023年中国集换式卡牌行业市场规模从28亿元增长至133亿元，复合年增长率为31.49%[72] 未来展望 - 公司围绕打造“全球一流的文化游乐企业”发力运营业务[65] - 借助本次发行加大动漫卡片设备投放，丰富产品和IP资源，优化产品结构[29] - 实现产业整合协同，部分募集资金补充流动资金，优化资本结构，降低财务风险[30][31][32] 新产品与合作 - 2024年在日本市场启动《我的世界》产品试点运营，取得较好市场表现[67] - 与微软、万代南梦宫等全球知名游戏企业建立战略合作关系[68][75] - 推出《闪电摩托DX》等多款广受消费者喜爱的游戏游艺设备[75] - 与风云再起、永旺幻想等国内外知名连锁品牌保持紧密合作[76] 股东权益与分红 - 发行前实际控制人苏本立控制45.99%股份，发行后控制44.14%股份，仍为实际控制人[51][52] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[123] - 2023 - 2024年以总股本146,692,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[143][144] 风险与措施 - 本次发行可能导致公司即期净资产收益率下降，每股收益摊薄[87] - 面临产业政策、汇率波动、市场竞争加剧、宏观经济波动等风险[116] - 通过加强募投项目推进力度等措施降低本次发行摊薄股东即期回报的影响[176]