交易概况 - 致尚科技拟发行股份及支付现金购买恒扬数据99.8555%股权，交易价格114,833.84万元[1][18] - 交易对方包括海纳天勤等资方及其他44名股东[1] - 独立财务顾问为五矿证券，确信重组方案合规，信息真实准确完整[3][6] 业绩承诺 - 业绩承诺补偿期间为2025 - 2027年，累积承诺实现净利润不低于3亿元，各年度分别不低于0.9亿、1.00亿、1.10亿元[18] 评估情况 - 截至2025年3月31日，恒扬数据股东全部权益评估价值115,130.00万元，增值率276.55%[19] - 本次交易采用资产基础法、收益法评估，选用收益法评估结果作为最终结论[19] 支付方式 - 现金对价34,450.27万元，股份对价18,654,810股，总对价114,833.84万元[21] - 发行股份购买资产发行价格为43.09元/股[22] 股权结构 - 截至2025年3月31日，上市公司总股本128,680,995股，交易完成后增加至147,335,805股[26] - 交易前陈潮先持股30,807,060股，占比23.94%，交易后占比20.91%[27] 财务数据 - 2025年1 - 3月交易前资产总额310,082.62万元，交易后448,402.33万元[29] - 2025年1 - 3月交易前归属母公司所有者权益251,018.26万元，交易后331,750.43万元[29] - 2025年1 - 3月交易前营业收入26,613.21万元，交易后44,938.28万元[29] - 2025年1 - 3月交易前归属母公司股东的净利润2,358.55万元，交易后3,131.63万元[29] 行业情况 - 四大云厂商2024年合计资本开支同比增长56.1%，预期2025年仍将大幅增长[86] - 2020 - 2024年全球数据中心市场规模由619亿美元增至904亿美元，预测2025年达968亿美元[86] - 2020 - 2024年中国数据中心市场规模由1168亿元增至2773亿元，预测2025年达3180亿元[86] 业务协同 - 交易完成后公司将扩充产品布局，发挥产业链协同优势[92] - 双方可共享研发资源、采购合作、客户资源，降低成本，拓展市场[99][101][102] 交易进展 - 2025年4月21日和8月11日，致尚科技召开会议审议通过交易相关议案[133] - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册等[135] 其他承诺 - 超额业绩奖励金额为补偿期间内累积实现净利润数与累积承诺净利润差值的40%，且不超交易对价总额的20%[149] - 公司将加快恒扬数据整合，加强经营管理和内控，完善利润分配制度[152]