交易概况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买恒扬数据99.8555%股权，交易价格114,833.84万元[22] - 交易对方包括海纳天勤等多家企业及44名股东[1][22] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市[22] 业绩承诺 - 业绩承诺方为恒扬数据5名股东，2025 - 2027年累积承诺净利润不低于3亿元，各年度分别不低于0.9亿、1.00亿、1.10亿元[17][22] 财务数据 - 截至2025年3月31日，恒扬数据股东全部权益评估价值115,130.00万元，增值率276.55%[23] - 2025年1 - 3月交易前资产总额310,082.62万元，交易后为448,402.33万元[33] - 2025年1 - 3月交易前归属于母公司所有者权益251,018.26万元，交易后为331,750.43万元[33] 发行股份 - 发行股份购买资产发行价格调整后为43.09元/股，发行股份数量18,654,810股，占发行后总股本比例12.66%[26] 行业情况 - 2020 - 2024年全球数据中心市场规模由619亿美元增至904亿美元，预测2025年达968亿美元[89] - 2020 - 2024年中国数据中心市场规模由1168亿元增至2773亿元，预测2025年达3180亿元[89] 未来规划 - 交易完成后扩充产品布局，发挥产业链协同优势[95] - 公司与恒扬数据结合构建“高速互联 + 智能计算”一体化架构[97] 风险提示 - 标的公司海外销售占比高，面临境外经营环境相关风险[81] - 本次交易尚需多项程序，流程长且存在不确定性，股价可能大幅波动[83] 人员与管理 - 李浩须在标的公司持续任职不少于5年[150] - 核心管理人员及技术人员须签至少5年劳动合同并附加2年竞业禁止条款[150] 公司基本情况 - 公司专注精密电子零部件领域，产品包括游戏机零部件、光纤连接器等[176] - 截至2025年3月31日，控股股东陈潮先合计持有26.12%股权[171]