公司基本信息 - 公司名称为广东松发陶瓷股份有限公司，股票简称*ST松发，证券代码603268，上市于上交所[38] - 公司成立于2002年7月11日，上市日期为2015年3月19日[38] - 公司注册资本为12,416.88万元[38] - 法定代表人为卢堃，董事会秘书为李静[38] - 注册地址在广东省潮州市，办公地址在辽宁省大连市[38] 发行相关会议 - 2024年10月16日，召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过重大资产置换等议案[39] - 2024年11月25日，召开职工代表大会，审议通过职工安置方案[39] - 2024年11月29日，召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过相关议案，包括业绩补偿协议议案[40] - 2024年12月17日，召开2024年第四次临时股东大会，审议通过重大资产置换等议案，批准中坤投资及其一致行动人免于发出要约收购[40] - 2025年4月3日，召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过调整交易方案且不构成重大调整的议案[41] - 2025年7月20日，召开第六届董事会第十一次会议，授权办理募集配套资金工作，若发行股数未达70%可调整价格[41] 发行审核与资金情况 - 2025年4月18日，上交所审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求[45] - 2025年5月14日，中国证监会同意公司发行股份购买资产并募集配套资金注册[45] - 截至2025年8月7日15:00，19家获配投资者汇入认购资金合计3,999,999,976.64元[46] - 本次发行募集资金总额为39.9999997664亿元，扣除发行费用6795.261206万元后，净额为39.3204736458亿元[47][55] - 新增注册资本及实收资本(股本)为1.09080992亿元，资本公积为38.2296637258亿元[47] 发行具体情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为上交所[49] - 定价基准日为2025年7月31日，发行价格不低于36.44元/股，最终确定为36.67元/股，与底价比率为100.63%[50][51] - 本次向特定对象发行股票数量不超过10976.9484万股，最终为10908.0992万股，超过规定上限的70%[52] - 发行对象最终确定为19家，均以现金认购，锁定期6个月[53][54][56] - 2025年7月30日收盘后向137家投资者发送《认购邀请书》，8月4日前新增5名投资者[58] - 2025年8月4日9:00 - 12:00，共收到22份《申购报价单》，有效报价为20家，2家投资者未足额缴纳保证金[60] 股东情况 - 2025年7月18日发行前公司前十大股东合计持股812,638,531股，占比94.29% [105] - 发行前苏州中坤投资有限公司持股343,513,041股，占比39.86% [105] - 发行完成后预计公司前十大股东合计持股848,970,316股，占比87.45% [107] - 发行后预计UBS AG持股15,778,480股，占比1.63% [106] - 发行后预计广州广资智造投资咨询中心持股13,635,124股，占比1.40% [106] - 本次发行新增109,080,992股限售股，发行后总股本为970,778,303股[108] - 发行前限售股737,528,511股，占比85.59%；发行后限售股846,609,503股，占比87.21%[108] - 发行前无限售股124,168,800股，占比14.41%；发行后无限售股数量不变，占比12.79%[108] 资金用途与影响 - 募集资金扣除费用后用于恒力造船绿色高端装备制造项目和恒力重工国际化高端船舶研发设计中心项目（一期）[110][111] - 募集资金到位后，公司总资产及净资产将增加，资本结构将优化[109] - 本次发行前公司已建立完善治理结构和内控体系，发行后将进一步完善[112] - 本次发行不会对董监高和科研人员结构造成重大影响[113] - 本次发行后公司与关联方业务、管理、同业竞争及关联交易情况不变[114] 合规情况 - 主承销商认为发行过程和发行对象合规[115] - 法律顾问认为发行已获必要批准授权，过程合法合规，认购对象符合规定[117]