股权收购与发行概况 - 公司拟购买恒力重工100.00%股权，募集配套资金总额不超过400,000.00万元[4] - 本次发行股票面值为1.00元/股，上市地点为上海证券交易所[5] 发行价格与数量 - 定价基准日为2025年7月31日，发行底价为36.44元/股，最终发行价格为36.67元/股，发行价格与发行底价比率为100.63%[6][7] - 本次向特定对象发行股票不超过109,769,484股，最终发行数量为109,080,992股[8] 发行对象与锁定期 - 发行对象共19名，未超过35家投资者上限[9] - 发行对象获配股份锁定期为6个月[10][12] 募集资金情况 - 本次发行募集资金总额为3,999,999,976.64元，扣除发行费用67,952,612.06元，募集资金净额为3,932,047,364.58元[11] 会议审议情况 - 2024年10月16日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过相关议案[13] - 2024年10月16日松发股份召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过本次重大资产置换等相关议案[14] - 2024年11月29日松发股份召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过相关议案及业绩补偿协议[15] - 2024年12月17日松发股份召开2024年第四次临时股东大会，审议通过相关议案，批准中坤投资及其一致行动人免于要约收购[15] - 2025年4月3日松发股份召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过调整交易方案且不构成重大调整的议案[15] - 2025年7月20日发行人召开第六届董事会第十一次会议，授权办理募集配套资金工作[16] 监管审核情况 - 2025年4月18日上交所审议本次交易符合重组条件和信息披露要求[22] - 2025年5月14日中国证监会同意公司发行股份购买资产并募集配套资金注册[22] 申购与认购情况 - 2025年7月30日收盘后，发行人及主承销商向137家投资者发送《认购邀请书》及附件[23] - 参与申购投资者包括24家证券投资基金管理公司、15家证券公司、5家保险机构投资者、73家表达申购意向投资者及5名新增投资者[24] - 2025年8月4日9:00 - 12:00共收到22份《申购报价单》，20家有效报价[25] - 2家投资者未按时足额缴纳保证金，16家投资者按时足额缴纳，3家证券投资基金管理公司、1家合格境外机构投资者无需缴纳[25][28] - 广州广资智造投资咨询中心（有限合伙）申购价格37.60元/股时申购金额12000万元，37.38元/股时30000万元，36.90元/股时50000万元[26] 获配情况 - 广州广资智造投资咨询中心（有限合伙）获配股数13635124股，获配金额499999997.08元[29] - UBS AG获配股数14340888股，获配金额525880362.96元[30] 资金到账与验资 - 截至2025年8月7日15:00，19家获配投资者认购资金合计39.9999997664亿元汇入专用账户[42] - 2025年8月8日，天健会计师事务所出具验证报告确认认购资金到位[42] - 2025年8月8日，中汇会计师事务所出具验资报告审验募集资金到账情况[43] 合规情况 - 本次发行相关过程符合多项法规及公司相关决议和《发行方案》要求[44] - 主承销商认为本次发行过程严格遵守相关法律法规及公司董事会、股东大会和中国证监会要求[46] - 本次发行的竞价、定价和配售过程符合相关法律法规规定[46] - 本次发行的认购对象确定过程公平、公正，符合相关法律法规规定[46] - 发行对象不存在公司及主承销商关联方参与认购情形[46] - 不存在公司及其控股股东等向认购对象作保底保收益承诺及损害公司利益情形[47] - 认购对象资金来源合法，无直接或间接来源于公司及其关联方情形[47] - 本次发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股份有关规定[47] - 本次发行事项符合已向上交所报备的《发行方案》要求[47]