发行情况 - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[7][28][32] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][33] - 发行股票数量不超过2760万股，不超过发行前总股本30%[9][35] - 募集资金总额不超过11.049391亿元[9][35][38] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[13][42] 项目投入 - 豪恩汽电深圳产线扩建项目拟投入募集资金3.044626亿元[10][38][60][61] - 惠州豪恩汽电产线建设项目拟投入募集资金4.718765亿元[10][38][64] - 豪恩汽电研发中心升级建设项目拟投入募集资金3.286亿元[10][38][78] 股权结构 - 截至2025年3月31日，实控人合计控制公司表决权58.76%，发行后预计为45.20%[11][44][94] - 发行前豪恩集团持股比例为36.59%，发行后变为28.14%[94] 市场数据 - 2020 - 2023年我国汽车电子行业市场规模年均复合增长率为19.81%[22] - 2024年我国汽车产销同比分别增长3.7%和4.5%，新能源汽车产销同比分别增长34.4%和35.5%，渗透率达40.9%[69] - 2024年全球汽车销量同比增长2.1%，达8900万辆[69] - 2023 - 2025年车载摄像头市场规模复合增速21.31%[58] - 2024年1 - 11月，国内乘用车市场高速NOA和城市NOA渗透率分别为7.2%和1.5%，2025年NOA将量产规模大幅提升[53] 公司业绩 - 2024年度公司实现营业收入140893.71万元，较上年度增长17.25%[59] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为10091.18万元，扣除非经常性损益后为8452.65万元[132] 研发情况 - 2022 - 2024年度累计研发投入38161.57万元，占同期累计营业收入比例10.34%[26][85][140] - 截至2025年3月31日研发人员总数453人，占公司总人数比例38.35%[26][85][139] - 截至2025年3月31日，公司拥有软件著作权160项，国内专利277项[84][141] 财务指标 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率（合并）为41.13%，发行后将下降[102] - 报告期各期，公司主营业务毛利率整体呈下滑趋势[106] - 报告期各期末，公司存货逐年增加[108] 分红政策 - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[112] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[147] 风险与应对 - 发行完成后，短期内净资产收益率、每股收益等指标可能下降，公司将采取措施应对摊薄即期回报风险[99][143]