发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票方案已通过董事会审议，尚需国资批复、股东大会通过、深交所审核及证监会注册[9] - 发行对象不超35名，控股股东漳龙集团认购不少于发行总数20%，发行后持股比例不超发行前[10][45][67][82] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[13][48][79] - 公司总股本991,481,071股，本次发行股份总数不超297,444,321股，即不超发行前总股本30%[14][51][62] - 募集资金总额不超105,000.00万元，净额用于四个项目[15][58][95] - 漳龙集团认购股份限售18个月，其他特定对象认购股份限售6个月[53][86] 募集资金项目 - 漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目投资总额88,831.25万元，拟投入42,000.00万元[17][58][96] - 漳州市第三自来水厂扩建工程投资21,600.00万元，拟投入18,000.00万元[17][58][96] - 漳浦盐场100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目投资48,868.61万元，拟投入25,000.00万元[17][58][96] - 补充流动资金拟投入20,000.00万元[17][58][96][134] 项目情况 - 漳州台商投资区项目整治范围约94.7平方公里，建成后基本实现中心城区市政污水管网全覆盖、28条内河全清淤[98] - 漳州市第三自来水厂扩建规模为10万m³/d，建成后将由现状10万m³/d扩容至20万m³/d[108] - 漳浦盐场渔光互补光伏发电项目规划装机规模100MW（128.6MWp），储能配置标准为装机规模的10%[118] 漳龙集团情况 - 漳龙集团注册资本382,850.00万元[67] - 2025年3月31日漳龙集团总资产11,541,045.50万元，总负债7,728,902.43万元，所有者权益3,812,143.07万元[72] - 2024年12月31日漳龙集团总资产11,284,058.01万元，总负债7,639,113.51万元，所有者权益3,644,944.50万元[72] - 2025年1 - 3月漳龙集团营业总收入1,227,002.22万元，营业利润 - 5,275.72万元，净利润8,161.77万元[72] - 2024年度漳龙集团营业总收入4,831,206.69万元，营业利润7,430.81万元，净利润5,973.19万元[72] 业绩相关 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为5,341.31万元，扣除非经常性损益的净利润为2,125.19万元[197] - 2024年度基本每股收益为0.0520元/股[199] 未来展望 - 随着募集资金投资项目投产及产能释放，公司盈利能力和经营业绩将提升[149] - 本次发行完成后公司总资产及净资产规模将提高，营运资金更充裕，资产负债结构更合理[139] 风险提示 - 本次发行完成短期内每股收益等财务指标有被摊薄风险，公司拟定填补回报措施[149] - 公司存在组成联合体获取项目情况，可能承担连带责任[158] - 公司供水价格由政府核定，存在成本上升价格不能及时调整风险[161] - 公司自来水业务取水受水质和原水供应影响，可能增加成本[162] - 国家发改委下调上网电价及市场化交易电价波动，或影响公司营收和净利润[164] - 公司新能源业务发展可能不及预期[165] - 本次发行募集资金到位短期内，股东即期回报可能被摊薄[166] - 本次发行需获国有资产监督管理机构等批准，存在不确定性[167] 分红政策 - 公司可采取现金、股票或结合方式分配股利，优先现金分红[168] - 未来三年（2025 - 2027年）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，各年度利润分配时现金分红在当次利润分配中所占比例不低于20%[189]