债券发行基本信息 - 公司于2025年2月21日获注册公开不超75亿元公司债券，本期为第五期，规模不超8亿元[4] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超800万张，价格100元/张[4] - 本期债券期限为2年[6] 财务与信用情况 - 2025年3月31日公司期末净资产371.50亿元，合并口径资产负债率（扣除相关款项后）73.19%，母公司口径72.61%[5] - 发行人最近三个会计年度年均可分配利润19.48亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[5] - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[5] 时间安排 - 本期债券网下询价时间为2025年8月4日14:00 - 18:00[6] - 发行人和主承销商于2025年8月4日确定并公告最终票面利率[7] - 本期债券发行首日为2025年8月5日，起息日为8月6日[15][16] - 本期债券付息日为2026 - 2027年每年8月6日，兑付日为2027年8月6日[16][17] - 本期债券网下发行期限为2025年8月5日至8月6日[34] - 获得配售投资者应在2025年8月6日17:00前足额划款至指定账户[39] 利率与申购 - 本期债券询价区间为1.20% - 2.20%[7] - 投资者网下最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[7] - 每个专业机构投资者每个询价利率上最低申购数量为10000手（10万张，1000万元）[32] 资金用途与上市 - 本期债券募集资金扣除发行费用后，不低于70%拟支持科技创新领域业务，剩余补充流动资金[18] - 发行结束后，公司将尽快申请本期债券在深交所上市交易[18] 其他 - 发行人为国元证券股份有限公司，主承销商为西部证券股份有限公司[45][48] - 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[40] - 符合特定条件的法人或其他组织作为专业机构投资者需最近1年末净资产不低于2000万元，最近1年末金融资产不低于1000万元，具有2年以上相关投资经历[60]