东方雨虹(002271) - 关于收购智利Construmart S.A.100%股权的公告
收购信息 - 公司拟1.23亿美元(约8.80亿人民币)收购智利Construmart S.A.100%股权[4] - 2025年7月31日董事会通过收购议案[4] - 交易对价为1.23亿美元减特定漏损金额,分两期支付[13] 标的财务数据 - 2024年Construmart资产10.95亿人民币,负债6.00亿,净资产4.95亿[10] - 2024年营收20.93亿,净利润0.35亿,EBITDA0.77亿[10] - 2025年1 - 5月资产11.31亿,负债6.11亿,净资产5.20亿[11] - 2025年1 - 5月营收9.16亿,净利润0.25亿,EBITDA0.46亿[11] - 2024年Construmart EV/EBITDA为11.12倍,2025年预测8.25倍[12] 标的情况 - Construmart在智利有31家建材超市,是当地头部企业[9] - 智利建材零售市场发达,其有良好品牌影响力[20] 公司业务 - 零售业务占比持续提升,C端零售渠道竞争力增强[21] 交易目的 - 拓展智利及拉美市场,完善海外业务布局[22] 资金与风险 - 资金为自有资金,对财务和经营无重大影响[23] - 交易有商誉减值、汇兑、业务整合、管理等风险[23][24] - 公司将建立机制控制和化解风险[24] 其他 - 买方60天获ODI批准,未获需通知卖方[15] - 允许标的在交割前向卖方分200万美元股息[16] - 若10月1日未完成交割,可终止协议(特定情况除外)[16] - 备查文件含董事会决议、协议、审计报告等[26] - 公告日期为2025年8月1日[28]