发行流程 - 2024年1月8日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过多项与本次发行有关的议案[30] - 2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过与本次发行有关的一系列议案[30] - 2024年4月18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过调整发行方案等多项修订稿议案[31] - 2025年1月8日召开第五届董事会第一次会议，审议通过延长发行决议有效期及授权有效期的议案[31] - 2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过延长发行决议有效期及授权有效期的议案[31] - 2025年1月22日，公司收到深交所上市审核中心认为符合发行等要求的意见告知函[33] - 2025年3月18日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[33] 发行结果 - 截至2025年7月25日17:00，公司收到11家认购对象缴纳的认购资金587,999,996.76元[34] - 截至2025年7月28日，公司向11名特定对象发行45,300,462股，发行价12.98元/股，募集资金总额587,999,996.76元，扣除费用后实际募资净额583,197,826.52元[35] - 本次发行拟募集资金不超58,800.00万元，拟发行53,503,184股，实际发行45,300,462股，超拟发行数量的70%（37,452,229股）[39] - 本次发行底价10.99元/股，最终发行价12.98元/股，与底价比率为118.11%[40] 发行对象 - 本次发行对象为11名投资者，均以现金认购并签合同[43] - 财通基金管理有限公司获配股数为13177966股，获配金额为171049998.68元[56] - 诺德基金管理有限公司获配股数为7677195股，获配金额为99649991.10元[56] - 华泰资产管理有限公司获配股数为4938369股，获配金额为64100029.62元[56] - 华安证券资产管理有限公司获配股数为4306625股，获配金额为55899992.50元[56] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司 - 轻盐智选30号私募证券投资基金获配股数为3759630股，获配金额为48799997.40元[56] 股权结构 - 截至2025年6月10日发行前，胡志军持股66,742,900股，占比29.96%；黄秀珠持股65,972,106股，占比29.61%；前十名股东合计持股141,047,146股，占比63.31%[82] - 发行后以2025年6月10日股东名册测算，胡志军持股66,742,900股，占比24.89%；黄秀珠持股65,972,106股，占比24.61%[83] - 发行后，湖南轻盐创业投资管理有限公司 - 轻盐智选30号私募证券投资基金持股3,759,630股，占比1.40%[83] - 发行后，广发证券股份有限公司持股2,582,179股，占比0.96%[83] - 发行后，济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）持股2,311,248股，占比0.86%[83] 股份情况 - 本次向特定对象发行新增45300462股有限售条件流通股[85] - 发行前有限售条件流通股50264175股，占比22.56%；发行后95564637股，占比35.65%[85] - 发行前无限售条件流通股172536025股，占比77.44%；发行后数量不变，占比64.35%[85] - 发行前股份总数222800200股，发行后268100662股[85] 资金用途与影响 - 募集资金扣除费用后将投资于谢岗镇横河集团华南总部项目、慈溪横河集团产业园产能扩建项目和补充流动资金[87] - 本次发行完成后，公司总资产和净资产将大幅增长，资产负债率降低，短期偿债能力增强[86]