发行基本信息 - 采用向特定对象发行方式，12个月内向不超过35名特定对象发行，承销方式为代销[2][3] - 发行A股，每股面值1元[4] - 发行底价10.99元/股，最终发行价格12.98元/股，与发行底价比率为118.11%[6] 募集资金情况 - 拟募集资金总额不超过58,800.00万元，拟发行股票数量53,503,184股，实际发行股数45,300,462股，超过拟发行数量的70%[7] - 实际募集资金总额587,999,996.76元，扣除费用后净额为583,197,826.52元[10] 发行对象与认购 - 发行对象为11名投资者，均以现金认购[8] - 拟发送认购邀请书的投资者共253家，新增14家意向认购投资者，最终向267家投资者发送认购邀请书[19][20] 时间进程 - 2024年1月8日第四届董事会第十四次会议通过发行相关议案，1月30日2024年第一次临时股东大会批准[14] - 2025年1月22日收到深交所上市审核中心相关文件[17] - 2025年3月18日收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[18] - 2025年7月22日9:00 - 12:00收到25名认购对象回复的申购报价单[21] - 2025年7月23日向11名发行对象发出缴款通知书及股份认购合同[29] - 截至2025年7月25日17:00，收款账户收到认购资金587,999,996.76元[29] - 截至2025年7月28日，发行45,300,462股，募集资金总额587,999,996.76元[30] 合规与公平性 - 本次发行股票风险等级为R3级中风险，专业投资者和普通投资者C3稳健型及以上可认购[33] - 发行对象均具备认购主体资格，投资者类别与股票风险等级匹配[31][33] - 发行对象不包括发行人和主承销商关联方，无关联方直接或间接参与认购情形[34][35] - 发行对象符合相关法律法规、董事会及股东会决议和发行方案规定[38] - 发行对象承诺认购款来源合法合规，与发行人及相关人员无保底保收益等安排[39] - 保荐人认为本次发行履行必要程序，组织过程合规[41] - 本次发行的竞价、定价等过程符合相关法律法规及公司决议[42] - 本次发行对发行对象的选择及结果公平公正，符合公司及全体股东利益[42]