发行流程 - 2024年1月8日第四届董事会第十四次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[6] - 2024年1月30日2024年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[6] - 2024年4月18日第四届董事会第十六次会议审议通过调整发行方案等议案[7] - 2025年1月8日第五届董事会第一次会议审议通过延长发行决议有效期等议案[7] - 2025年1月24日2025年第一次临时股东大会审议通过延长发行决议有效期等议案[7] - 2025年1月22日深交所上市审核中心认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求[9] - 2025年3月18日中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[10] 发行情况 - 发行人和主承销商确定拟发送认购邀请书的投资者共计253家[11] - 2025年7月22日9:00前新增14家意向认购投资者[11] - 2025年7月17日至7月22日9:00前向267家投资者发送《认购邀请书》及附件[12] - 2025年7月22日9:00 - 12:00收到25名认购对象回复的《申购报价单》，有效报价区间为10.99元/股 - 14.69元/股[14] - 本次发行价格为12.98元/股，申购价格在12.98元/股及以上的11名认购对象获配[17] - 本次发行股票数量为45300462股，募集资金总额为587999996.76元[17] 获配详情 - 财通基金管理有限公司获配股数13177966股，获配金额171049998.68元[18] - 诺德基金管理有限公司获配股数7677195股，获配金额99649991.10元[18] - 华泰资产管理有限公司获配股数4938369股，获配金额64100029.62元[18] 资金缴存 - 2025年7月25日17:00止，投资者缴存申购资金共计587999996.76元[20] 发行结果 - 截至2025年7月28日，发行股票数量45300462股，发行价格12.98元/股，募集资金总额587999996.76元[21] - 扣除发行费用4802170.24元（不含增值税）后，募集资金净额为583197826.52元[21] - 新增股本45300462.00元，新增资本公积537897364.52元[21] 风险与对象 - 本次发行人向特定对象发行A股股票风险等级为R3级中风险，专业投资者和普通投资者C3稳健型及以上可认购[23] - 本次发行对象有财通基金、诺德基金等11家，均提交核查材料，投资者类别与发行股票风险等级匹配[24][25] 合规情况 - 参与申购报价的发行对象承诺不包括发行人和主承销商关联方，律师核查确认属实[27] - 陈蓓文等5家投资者以自有资金参与认购，无需私募基金备案及私募管理人登记[28] - 诺德基金等3家以管理的资产管理计划参与认购，已在中国证券投资基金业协会办理备案[28] - 华泰资产管理有限公司以管理的养老金及保险资管产品参与认购，无需私募备案[29] - 湖南轻盐和青岛鹿秀管理的私募投资基金已在中国基金业协会完成备案，管理人已登记[31] - 发行对象认购资金来源合法合规，符合相关规定，具备主体资格[33] - 发行人本次发行依法取得授权、批准和同意，发行过程合法合规，结果公平公正[34] - 本次发行的认购对象符合相关法律规定，具备相应主体资格[35]