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长龄液压(605389) - 长城证券股份有限公司关于对长龄液压股份有限公司控制权变更有关事项的监管工作函回复的核查意见
长龄液压长龄液压(SH:605389)2025-07-31 10:47

收购资金情况 - 核芯听涛、核芯破浪收购长龄液压股份需支付交易对价约18.65亿元,自有资金约10.1亿元,外部借款约1.17亿元,拟并购贷款约7.5亿元[8][57][71] - 合伙人出资款约11.27亿元,自有资金约10.1亿元,胡康桥拟借约1.17亿元[66] - 已取得三家银行贷款意向函,并购贷款正在办理,有无法按时足额取得风险[26] 股权交易情况 - 核芯互联最新一轮投后估值约28.87亿元,近期部分股权转让估值达20亿元[35] - 胡康桥、许兰涛转让不低于33.50%核芯互联股权,转让后胡康桥收益权比例降至10.33%[14][35] - 澄联双盈协议受让长龄液压5%股份[100] 公司经营与财务 - 截至2025年6月30日,核芯互联流动资产约6.9亿元、流动负债约1.9亿元,收入和利润同比增长[44] - 2024 - 2022年滨江澄源总资产分别为619,882.46万元、563,081.69万元、537,452.09万元[50] 实控权与治理结构 - 交易完成后上市公司实际控制人将变更为江阴市高新区国资办、胡康桥、许兰涛[92][96] - 改选后董事会共九名董事,受让方提名三名非独立董事、两名独立董事[90][102] 一致行动协议 - 2025年7月31日,澄芯共赢、胡康桥、许兰涛等签订《一致行动协议》,有效期60个月[82][88] - 核芯破浪及澄联双盈在股东大会表决时与核芯听涛表决意见保持一致[86][87] 股价与交易进程 - 2025年6月30日、7月1日公司股价分别上涨10.01%、7.08%,7月2日、7月3日连续两个交易日跌停[122] - 2025年4 - 7月交易各方逐步确认协议转让及控制权变更相关方案细节[123] 内幕交易核查 - 公司制定《内幕信息报告制度》,与相关方签《保密协议》并登记内幕信息知情人[124] - 财务顾问认为公司保密制度有效,内幕信息知情人名单真实准确完整[135][136]