资金情况 - 核芯听涛、核芯破浪本次收购交易需支付对价约18.65亿元，可使用资金约18.77亿元[9] - 合伙人对收购平台出资款约11.27亿元，其中约10.1亿元来自自有资金，约1.17亿元来自胡康桥外部借款[13] - 合伙人自有资金约10.1亿元，含核芯互联股权转让款约5.36亿元及其他自有资金约4.74亿元[15][18] - 胡康桥拟向外部借款约1.17亿元，借款期限2025/7/1至2029/7/1，年利率3%[21] - 收购人拟通过并购贷款取得约7.5亿元，多家银行有贷款意向[26] - 并购贷款期限7年，年利率3%，每年还款比例为1%、1%、1%、12%、25%、25%、35%[45] - 外部借款金额1.17亿元，年利率3%，借款期限4年，到期利随本清[45] - 未来7年每年借款和贷款偿还金额合计分别为3000万元、2977.5万元、2955万元、24286.5万元、20662.5万元、20100万元、27037.5万元[46] 股权情况 - 核芯互联最新一轮投后估值约28.87亿元，近期部分股权转让估值达20亿元[36] - 核芯互联股权转让前，胡康桥、许兰涛合计收益权比例为56.56%，转让后为54.01%[37] - 股权转让完成后，胡康桥可控制核芯互联表决权比例为50.65%，仍为实际控制人[38] - 因对赌协议，若2026年12月31日核芯互联无法合格上市，或有负债本金约5.50亿元[42] - 核芯互联主要机构股东拟将合格上市承诺期延至2028年12月31日，超60%本金股东已同意[43] - 协议收购完成后，核芯听涛、澄联双盈合计将拥有上市公司29.99%的股份及表决权[80] - 要约收购完成后，核芯听涛、澄联双盈、核芯破浪合计将持有上市公司41.99%的股份及表决权[80] 公司经营 - 截至2025年6月30日，核芯互联流动资产约6.9亿元、流动负债约1.9亿元，近年收入及利润同比增长[44] - 2024年末总资产619,882.46万元，净资产228,797.25万元，资产负债率63.09%[48] - 2023年末总资产563,081.69万元，净资产239,240.26万元，资产负债率57.51%[48] - 2022年末总资产537,452.09万元，净资产105,733.10万元，资产负债率80.33%[48] - 截至2025年6月30日，滨江澄源（单体）账面货币资金6.30亿元[49] 交易进展 - 核芯听涛受让长龄液压24.99%股份的5%定金约6,191万元已支付，核芯破浪已汇部分要约收购价款总额20%的保证金12,600万元[56] - 2025年4月12日交易各方初步接触论证协议转让及控制权变更意向和方案[121] - 2025年5月17日交易各方沟通协议初稿和资金落实安排情况[121] - 2025年6月20日交易各方商议协议转让股权、控制权变更方案细节[122] - 2025年6月30日交易各方确认协议转让条款、控制权变更方案细节[122] - 2025年7月4 - 7月10日交易各方确认最终股份转让方案及协议内容并与其他出资方沟通[122] 其他 - 《一致行动协议》自生效之日起60个月，经协商可延长有效期[87] - 改选后董事会共九名董事，非独立董事六名，受让方提名三名，转让方保留两名，职工董事一名；独立董事三名，受让方提名两名，转让方提名一名[89][90] - 2025年6月30日、7月1日公司股价分别上涨10.01%、7.08%，7月2日、7月3日连续两个交易日跌停[120]