交易基本信息 - 上市公司为广州思林杰科技股份有限公司，拟收购科凯电子71%股份，交易价格（不含募集配套资金金额）为14.2亿元[19][26] - 发行股份及支付现金购买资产的交易对方有23名，配套募集资金的特定投资者不超过35名[2][26] - 本次交易尚需经上交所审核通过并经中国证监会注册等程序[5][44] 财务数据 - 2024年12月31日交易前总资产138,882.46万元，备考数336,924.06万元；2023年12月31日交易前总资产144,206.79万元，备考数331,485.36万元[43][68] - 2024年度交易前归属于母公司所有者净利润1,527.31万元，备考数8,188.38万元；2023年度交易前898.44万元，备考数12,334.43万元[43][68] - 2024年度交易前基本每股收益0.23元/股，备考数0.83元/股；2023年度交易前0.13元/股，备考数1.23元/股[43][68] - 2023年末及2024年末，科凯电子期末净资产分别为90,107.40万元和96,964.21万元，当期归母净利润分别为16,697.68万元和9,991.68万元[106] - 科凯电子2023年度、2024年度分别实现营业收入30,755.70万元和16,397.41万元[135] 业绩承诺与补偿 - 科凯电子2025 - 2028年度承诺净利润分别为9000万元、12000万元、15000万元、18000万元，累计不低于54000万元[51][83][174] - 2025、2028年度实际净利润低于承诺净利润，或2026、2027年度低于承诺净利润90%（不含），触发当期补偿义务[52] - 2026、2027年度实际净利润达承诺净利润90%（含），但四年累计低于54000万元（不含），触发累计补偿义务[52] 技术与研发 - 标的公司研发带头人王建纲、王建绘在微电路、集成电路领域均有超40年研发经验[116] - 上市公司噪声抑制技术可使底噪降低1dB - 3dB[117] - 上市公司恒流源/恒压源的精密控制稳定度提高5 - 10%，应用于检测设备供电[118] - 标的公司数字隔离技术使系统抗干扰能力（EMC性能）提升[118] 市场与业务 - 上市公司产品终端应用领域由消费电子拓展至生物医疗、新能源、半导体等领域[103] - 标的公司主要客户涵盖中国兵器、航空、航天科工、航天科技等大型军工集团[104] - 上市公司与标的公司业务具有技术、产品、市场、采购与生产等协同效应[113] 其他 - 2023年8月16日，公司部分人员因未披露关联方及交易被广东监管局出具警示函[186][191] - 公司在交易中采取充分保密措施，与中介机构签保密协议[184] - 公司承诺本次交易信息披露和申请文件无虚假记载等问题并愿担责[184]