债转股信息 - 公司将向债权人配发及发行60,000,000股股份以债转股，发行价0.50港元，较7月29日前连续五日平均收市价溢价约2.88%，较7月30日收市价溢价约4.17%[5][8] - 相关股份约相当于公司公告日期现有已发行股本的1.62%，完成发行后经扩大已发行股本总额的1.60%[7] - 一般授权下可发行股份最多为68,174,030股，此次董事会仅决议发行60,000,000股，无需股东批准[10] - 债转股协议完成需联交所上市委及政府或监管机关批准，若10月30日前条件未达成协议终止[12] - 公告日期公司已发行503,180,414股股份[13] - 孙国平公告日持股170,962,591股占33.98%，发行后占33.43%；债权人张骏公告日持股13,576,400股占2.70%，发行后持股21,750,430股占4.25%；公众股东（不含债权人）公告日持股318,641,423股占63.32%，发行后占62.32%[15] - 截至债转股协议日期，公司欠债权人应付债务总计4,087,015港元（约716,869.26加元），将由发行8,174,030股股份结算[17] - 公司曾与债权人Future Communications Limited订立和解协议，将发行60,000,000股A类普通股投票权股份偿债，公告日未完成[16] 资金用途与债务情况 - 2024年12月18日普通股私人配售所得款项净额18,504,380港元（约3,241,967加元）用于偿债[20] - 2025年4月17日普通股私人配售所得款项净额17,043,508港元（约3,050,787加元）用于偿债[20] - 2025年4月28日特别授权普通股私人配售所得款项净额73,039,619港元（约13,052,180加元）用于偿债[20] - 公司尚欠债权人金额为4,087,015港元[22] 业务相关 - 公司在阿萨巴斯卡地区拥有约一百万英亩油砂及石油和天然气租赁权益[22] - West Ells的初步生产目标为每日5,000桶[22] 其他 - 按2025年7月29日汇率，1加元兑5.7012港元[18] - 公司董事认为债转股协议公平合理，发行符合公司及股东整体利益[17] - 一般授权允许董事配发及发行不超股东周年大会当日已发行及发行在外股本总额20%的未发行股本[21] - 发行价为每股相关股份0.50港元[23] - 公司将向债权人配发及发行8,174,030股新股以清偿债务[23]