交易信息 - AHKH将出售目标公司49%已发行股份[7] - 交易完成后AHKH将持有A股上市公司不少于20%股份[3][15][22] - 对价股份为A股普通股，每股面值1元，发行价32元[11] - 发行价不低于定价基准日前120个交易日A股股份交易平均价80%[11] - 对价股份限售期为发行完成后12个月[11] - A股公司将非公开发行股份募集配套资金用于支付现金对价等[13] - 募集配套资金配售及股份登记在证监会批准后12个月内或批准有效期内完成[13] - 资产购买协议于2024年10月23日订立[4] 交易流程 - 建议交易所有先决条件达成后第五个营业日或另行商定日期完成，A股公司支付现金对价[17] - 交割日起10日内A股公司提交文件办理对价股份发行登记手续，30日内完成登记至AHKH名下[17] - 资产置换交易待建议交易完成后，于交割日后30天内完成[17] 公司情况 - 公司是全球领先半导体及电子产品制造软硬件解决方案供应商，AHKH是其全资附属投资控股公司[23][24] - A股上市公司主要业务为电缆聚合物材料及专业半导体设备[25] - 电缆聚合物材料业务由上海至正开展，定位中高端市场[25] - 专业半导体设备业务通过苏州桔云经营，2022年转型，2023年收购苏州桔云[25] - 2024年上半年，专业半导体设备业务收入占A股公司总收入超30%[26] - A股上市公司控股股东为正信同创，由王强最终实益拥有及控制[26] 其他 - 过渡期自2024年9月30日（不含）至交割日，目标公司利润及资产净值增加归A股公司，亏损及资产净值减少由AHKH等按比例承担[18] - 目标资产转让至A股公司与结算对价较晚之日起36个月内，目标公司经营管理架构保持稳定[19] - 发行完成日后90天内，正信同创等将提议召开A股公司股东大会和董事会会议[21] - A股公司已获得实施建议交易所需其他许可及批准，证明有支付现金对价的可用现金[20] - 建议交易实施须经有权监管机构批准并符合上市规则规定，存在不确定性[28]