出售事项 - 2025年2月6日订立买卖协议出售目标公司全部已发行股本并转让销售贷款[5][10][12] - 建议出售事项最高适用百分比率超75%，构成非常重大出售事项[6][40] - 交易构成关联交易，买方和承兑票据持有人由胡先生全资拥有[7] - 通函预计2025年3月31日或之前寄发股东[9][42] - 销售股份及转让销售贷款代价为1港元，完成时现金支付[16] - 完成后买方促使豁免截至2024年9月30日未偿还承兑票据应计未偿还利息约409.8百万港元及后续利息[16] - 建议出售事项预计带来收益约4.632亿港元[39] 财务数据 - 买卖协议日期，销售贷款总额约为358.7百万港元[15] - 出售集团于2024年9月30日未经审核负债净额约515.4百万港元[22][34] - 重庆皇石从中国商业银行取得贷款12.5亿元人民币，年利率5.3%，原到期日为2035年3月30日[31] - 截至2024年5月31日，集团需偿还未偿还本金及利息约14.14亿港元（相当于13.09亿元人民币）[31] - 2024年9月30日，已提取本金总额为3.834亿港元的无抵押借贷，年利率9%，到期日为2025年12月31日[33] - 目标公司2024年和2023年的收入分别为4.664亿港元和4.0929亿港元[34] - 目标公司2024年和2023年除税后净亏损分别为4.96646亿港元和4.04043亿港元[34] - 2024年9月30日，重庆物业评估公允价值约为20.973亿港元[34] - 公司收购目标公司代价为现金3亿港元及发行承兑票据11.68亿港元，未偿还承兑票据本金总额为5.5亿港元[36][45] - 未偿还承兑票据年利率由8%降至4%，到期日延长至2025年12月31日，完成出售后将进一步延长至2027年12月31日[36] 其他事项 - 公司主要从事重庆物业业务、物业管理、装修装饰服务及日本酒店和高尔夫俱乐部运营[24] - 买方和承兑票据持有人为英属维尔京群岛注册的投资控股公司，由胡先生全资拥有[25][26] - 公司将召开股东特别大会，胡先生及其联系人将放弃投票[41] - 公司成立独立董事委员会并委任独立财务顾问[42] - 完成须待条件达成或豁免，可能进行也可能不进行[43] - 最后截止日期为2025年6月30日[45] - 股份每股面值为0.5港元[46]