配售信息 - 公司拟以每股0.305港元配售最多109,681,764股配售股份[3] - 配售股份相当于现有已发行股份总数约20.0%，扩大后约16.7%[4] - 配售价较收市价折让约19.7%，较前五交易日均价折让约12.9%[6] - 配售所得款项总额及净额上限分别约33,452,938.0港元及33,272,938.0港元[6] - 净发行价约为每股0.303港元[6] 资金用途 - 所得款项净额约35.0%用于Web3.0发展及新商机[6] - 约10.7%用于扩充及提升大数据中心[6] - 约19.6%用于提升研发能力[6] - 约34.7%用于一般营运资金用途[6] 股权结构 - 公告日期已发行股本548,408,822股，完成后为658,090,586股[28] - 万丰兴业公告日持股279,815,740股占比51.0%，完成后占比42.5%[28] - 承配人完成后持股109,681,764股，占比16.7%[28] - 其他公众股东公告日持股268,593,082股占比49.0%，完成后占比40.8%[28] 协议相关 - 配售协议日期为2025年2月20日[35] - 配售代理收取佣金100,000港元[9] - 配售按竭诚基准予不少于六名独立第三方承配人[10] - 先决条件为GEM上市委批准且公司取得必要同意及批准[15] - 完成于先决条件达成后第三个营业日或协定日期[16] - 配售代理特定事件发生时可于完成日上午十时前终止协议[17] - 公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖[22] 其他 - 公司为加幂科技，股份在GEM上市，代号8198[32] - 2024年5月10日股东授董事授权配发不超20%股份[32] - 过去十二个月公司无股本集资活动[25]